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1💯👛🍒👝、宏观。海外方面🥑🥿🥾，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面💕🍊🥾，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国🍓👞😡🍄，美国一年铜消耗大概160万吨左右💞，进口铜约70万吨👠，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象👢，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限👢，关注美国232调查结果出台后美铜表现🍑；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调🥦😈💓，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑🥑；三是🥥👚🩱👡👝，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战🍆，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律💝🥕🍊🩲🍑，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累🍉🥦🧅，消费者信心偏弱🍉🥭💖，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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1、6月ETF资金整体(ti)延续净赎回，但净赎回规(gui)模有所收窄，结构(gou)上(shang)以(yi)宽基指数ETF赎回为主。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿(yi)元。结构上，规模指数ETF净流出247亿元，行业类ETF小幅净流入43亿元，信息技术(shu)、军工、消费行业类(lei)ETF净申购规(gui)模靠前。展(zhan)望7月，行业类ETF有望继续(xu)成为投资者参与结构性行(xing)情的(de)工具，行业类ETF有(you)望继续活跃。

2、據(jù)財(cái)聯(lián)社VIP盤(pán)中寶(bǎo)•數(shù)據欄(lán)(lan)目此前梳理，在AI眼鏡(jìng)産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)中，光學(xué)與(yǔ)顯(xiǎn)示糢(mó)組領(lǐng)域成本佔(zhàn)比25%，涉及上市公司包括比依(yi)股份(fen)、中(zhong)光學、藍(lán)特光學、騰(téng)景科技、清越科技、國(guó)(guo)星光電(diàn)咊(hé)華(huá)燦(càn)光電，具體(tǐ)(ti)情(qing)況(kuàng)詳(xiáng)(xiang)見(jiàn)下圖(tú)：