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2👡🩱👚🥭、从全球的供应情况来看🩳🍅，上半年OPEC+开始逆转减产战略👜👡，开始超预期增产。当前OPEC国家的整体剩余产能约有336.7万桶/日。其中沙特的产能利用率仅为76%，两伊地区为88%、87%😡🥝🤍，阿联酋的产能利用率仅为71%。因为来看，OPEC国家中产能居于前四位的国家均具备增产的能力😈👿🧡。OPEC+在过去3-6月的会议已累计137万桶/日的配额增产计划🍎🍑💯🍑，此轮如果继续增产41万桶/日，如果延续该增产策略🍈🩰，至9月即可完成最后一轮220万桶/日自愿减产的全部产量恢复👞，OPEC+可能在下个月也继续增产直接完成220万桶/日的增产计划。此外OPEC+甚至可能会进而继续讨论上一轮200万桶/日减产量的增产恢复问题，如果在年内再启动200万桶/日的增产计划，会大大超出市场预期🧄。当前确定的是OPEC+已改变其产量战略👞👄🩳🎒，转向更高的市场份额以及更稳定的供应。EIA对美国原油产量达峰的预估提前至今年二季度💔👙🥦👡🤍，数量为1352万桶/日，5月曾预估美原油产量在四季度达峰👄🩳，数量为1363万桶/日🌽。EIA预计2025年美国的原油增速为21万桶/日，相较于2024年的27万桶/日下降😡🍉，2026年美国原油的产量增速为下降4万桶/日。预计下半年供应的增量值仍主要看OPEC，预计全年石油的供应将增加160万桶/日水平🩲。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🥦。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🥔，半导体、光学光电子🥝、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地😈，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥒😡，中报盈利或有改善，如汽车🥝、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🍅🩰💔，受益于扩消费政策提振💖🍓、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍍🍑，其中饮料乳品👄🍎🩰🥿、农副产品😠💯、家电、家具🧅、饰品💞、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥭；此外贵金属、燃气👞🍉🍆🥦、电力💕💋🥬、农化制品🧡🍍🥕👝、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💌💗🥿，中报业绩有望边际改善💔🍅🥿。

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1、后续重点关注的仍是油价走势，报告指出，由于欧佩克+预计会在周日的月度会议上决定继续增产👛💓，或给国际油价继续带来下行压力💞👛。

2、从“两新”政策角度看🩳💔，今年以来🥒👜🩲，我国加力扩围实施“两新”政策🍌👿🍊🧄，效果不断显现，尤其是稳投资💔、扩消费、促转型、惠民生的关键作用进一步凸显。