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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于(yu)较低水平，并显著低于美国市场。根(gen)据彭博数据(ju)，恒生(sheng)指数2025年预测(ce)市盈(ying)率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息(xi)率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等高股(gu)息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为(wei)130点，显示港(gang)股估值优(you)势仍存。中长期来看，南向(xiang)资金(jin)持续(xu)流入，正重塑港(gang)股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价(jia)差有望收窄。此(ci)外，创(chuang)新药、人工智能等(deng)领域的技术(shu)突破，正推(tui)动国际投资者重估港股科(ke)技龙头的长期价值。

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不(bu)难看出，如果从去年(nian)924开始每一轮风格轮(lun)动大致都“踩准”，有望较(jiao)恒指获(huo)得超110%的(de)超额收益。我们构建模拟组(zu)合时，三轮市场上涨区间(jian)1）去年924行情(qing)期间组(zu)合全部配(pei)置(zhi)非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启(qi)动后则全部(bu)配(pei)置AI相关的(de)互联网与科技硬件龙头(tou)，3）4月初“对等关税”后则(ze)转(zhuan)向新消费与创新药板块。其余市场下(xia)行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结(jie)果上看，这一模(mo)拟组合从去年(nian)924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管(guan)这种事后(hou)诸葛(ge)亮的复盘意(yi)义有限，但也说明港股市场的结构性行(xing)情有(you)多么强劲，以及我们强调“结(jie)构胜于指数”的建议。

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