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操作方面，银河证券建议投资者🥒，中期维度下（7月至8月）半年报依然是很重要的逻辑链👡，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向🌽。而短线交易则需关注成交额，只要流动性是充沛的💘，一些代表未来趋势的方向可能保持更高的风险偏好🍌🤬。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🍓🥑👙，但如果美联储在7月意外降息👗😈🧄，并且中国央行同步宽松👘，可能成为引燃市场情绪的一个催化🌽🍎💖。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融😡，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🥑，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🍒。近期💗🎒，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🤬，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶😻🍄🥥。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍅，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心👅。

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大(da)類(lèi)囙(yīn)子錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看，本週(zhou)全市場(chǎng)股票池中，Beta囙子咊(hé)(he)流動(dòng)性囙子分彆(biè)穫(huò)取正收益(yi)1.06%、0.37%；市值囙子咊殘(cán)差波動(dong)率囙子分彆(bie)穫取負(fù)收益-0.64%、-0.31%，市場錶(biao)現爲(wèi)小市值風(fēng)格；盈利囙子(zi)穫取(qu)負收益-0.30%；其(qi)餘(yú)(yu)風(feng)格囙(yin)子錶現一般。

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综合来看👡，短期新消费与创新药交易拥挤度仍在高位但AI产业链拥挤度回落，南向资金近期同样关注新消费与创新药🍒👠👢，估值层面科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费已相对较高🍏🍅。具体而言，

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1、华油能源补发业绩👙🥭，该公司发布截至2024年12月31日止年度的业绩🍓，收入16.94亿元（人民币💞🤬💯，下同）👛💝，同比减少13%💟👗🩰；股东应占亏损2.56亿元，上年同期股东应占溢利1674.5万元👄😻💕🥔🍋，同比盈转亏🧡。

2、中国(guo)人民银行与人民币：人行“适度宽松”的货(huo)币(bi)政策基调仍在，汇率端对资金(jin)利率的制(zhi)约有所(suo)减轻，三季度(du)末可能先降(jiang)准，四季度降息。下半年人(ren)民币汇率的走向与节(jie)奏或取决于三方面因素，一是(shi)外部美元指数方向性(xing)演绎以及(ji)亚系货币波动(dong)对人民(min)币的影(ying)响；二是内部来看，财政(zheng)政策边(bian)际(ji)变化；三是企业结(jie)售汇行为与(yu)央行中间价调控，下半年人民(min)币汇率或呈稳中有升局面(mian)，运行区间或在 7.05-7.25，贬值空间有(you)限，关注其升值机会。