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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物💘🍄🍓🥦、医美🩱🍎、免税等新消费细分行业消费韧性强🩳🎒🥒💟，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块🎒🥒👛，港股科技板块拥有许多成熟💌🧅🥭🤬🧄、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业💕🥿，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比🩲🥾；三是红利板块🍊💘，包括银行、能源、公用事业🧅🍆🥕💗👛、电信运营商等👝💗。

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达利欧建议，美国需要通过削减支出、增加税收和降低利率等措施💋，将预算赤字从占GDP的6.5%降至3%。然而，他承认，执行这些解决方案可能会很困难，而且存在争议🩱🍈🥕。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺👄🍒。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果👅👙💞👠。向后看🍈🤬💋，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言🍉👞🥑，我们在短暂经历波动率的回归交易后💯🌽🧅，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言💔💝🥬，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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1、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据👛💘👛、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子👜🥔、运营商🍎🍒🍅🥕、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域💯👘🍌🍓🥦，部分领域景气度有所回暖🥿，中报盈利或有改善，如汽车🍑🍏、光伏、自动化设备等🥑；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👠🍉🍈🩲🍊、五一端午等多重假日**👡🍈，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👘💞、农副产品🌽🥑、家电、家具😻🍒、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👞、燃气、电力👞💞👛、农化制品👝、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🩲。

2、华安证券表示，银行板块具备良好的(de)市场(chang)适应性和中长期战略投资价值。下半年尤其是四季度，在经济(ji)改善叠加流动性宽松的宏观环境(jing)下，银行板块通常(chang)出现季节性(xing)机会；银行具备(bei)资金中长期流入的政策导(dao)向和趋势。