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（1）宏观(guan)层面：IMF 下调全球经(jing)济增速，特朗普(pu)关税背景下通(tong)胀和贸易摩擦(ca)风险不容忽视。预计 2025 年下半年宏观不确定(ding)较大，需要密切关注美国对等(deng)关税动态。美联储将延续降(jiang)息，但是通(tong)胀和贸易摩(mo)擦背景下降息过程或将较为波折，国内政策面以稳为主，经济(ji)数据短(duan)期呈现韧性，但也需(xu)要动态关(guan)注后续出口回(hui)落的风(feng)险。（2）供应层面：近年来(lai)全球铜矿生产扰动不(bu)断，结合铜矿企业(ye)的产量指(zhi)引，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜(tong)冶炼(lian)产能快速扩张期，冶炼加工(gong)费或持续(xu)处(chu)于低(di)位。由于废铜流入冶炼端(duan)比(bi)例增加，预计 2025 年中国和全球精铜产(chan)量分别增长 10.1% 和 2.66%。

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