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本周市场在金融😻🍓🥥、军工上涨助推下实现强势上涨🌽，交易流动性改善下微盘股再度活跃🥭🥕🍊🥻。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散😈💓，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡👘👅。风格方面💖👞，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡🤬。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍒🥦😠，使得二季度总需求增速进一步边际改善💛，使得即将到来的中报业绩期🍉🥾😡👡，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👜🧅🩳，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳😈，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面😠💛，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💯🩳💟。上半年🩲，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥑🧡🍆，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🤍🥿🍓、触发关键正反馈效应创造了有利条件💝🍋🥥，类似现象在2020年也出现过🥭，我们称之为牛市阶段II🤬🍋。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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🏮行(xing)业配置层面(mian)，相较于趋势跟随，更优的(de)策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动(dong)以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场(chang)共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周(zhou)期中。以月度-季度维度的轮(lun)动(dong)视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍(reng)相对靠后、而近一月以来盈利预期边(bian)际调升或具备后续催化的板块】具备(bei)关注(zhu)价(jia)值(zhi)，除我们自5月以(yi)来持续强调的军工、风电、游戏(xi)已陆续兑现外，后续(xu)建(jian)议关注(zhu)半导体、电池(chi)（固态电(dian)池主题）、电网设备、工业金属、啤酒(jiu)等板块(kuai)的轮动机(ji)会；而另一(yi)方面，资金脉冲加速、股债息(xi)差(cha)性价比进(jin)一步降低后，也需(xu)警惕银行板块的(de)短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置(zhi)，短期风格(ge)层面继续关注科技，行(xing)业(ye)层面(mian)优选光模块/PCB、国产算力链，以及(ji)近期明显涨价的存储、小金属(shu)。

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6月份南华工业品价格月环比上行2.9%。钢材方面，6月钢材成交量环比下行(xing)，重点企业粗钢日均(jun)产(chan)量下(xia)行。钢坯价格上行，螺纹钢价格下(xia)行，港口铁矿石库存、唐山(shan)钢坯库存上行(xing)，主要钢材品种库存均下行。煤炭方面，6月秦皇岛港山西优混平仓价、京唐港山西主焦(jiao)煤库(ku)提价均(jun)下行，焦(jiao)煤期货价格(ge)、焦炭期货价(jia)格(ge)均上行，天津港焦炭(tan)库存上(shang)行，秦皇岛港煤炭库存、京唐港炼(lian)焦煤库(ku)存下行。

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1、許(xǔ)廷全：下(xia)半年，我們(men)關(guān)(guan)註兩(liǎng)大方曏(xiǎng)：一昰(shì)結(jié)構(gòu)性成長(zhǎng)穿越週期的優(yōu)質企業(yè)，如噹(dāng)前盈利仍具有上調(diào)空(kong)間(jiān)、基本麵(miàn)突齣(chū)、受惠于政筴(cè)的(de)行(xing)業，包括科技領(lǐng)域的半導(dǎo)體(tǐ)、互聯(lián)網(wǎng)、輭(ruǎn)件服務(wù)以及AI相關(guan)供應(yīng)鏈(liàn)，消費(fèi)(fei)領(ling)域(yu)的潮翫(wán)、新式餐飲(yǐn)茶(cha)飲、美粧、電(diàn)動(dòng)車(chē)等，關註醫(yī)藥(yào)中的創(chuàng)新藥齣海以(yi)及CXO訂(dìng)單(dān)迴(huí)陞(shēng)等；二昰低利率(lv)環(huán)(huan)境下，保險(xiǎn)、養(yǎng)老(lao)金等對(duì)高息(xi)資産(chǎn)需求持續(xù)上陞(sheng)的潛(qián)在機(jī)會(huì)。

2、仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年🍏👢🤬👚，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权🍌。