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本轮市场的新高，市场倾向于从短期事件催化的角度“找原因”，其实更应该从中长期视角把握底层逻辑。随着宏观政策托底、产业亮点涌现👄🥒🥕👝💗、增量资金涌入🍑🍋，今年有望是风险偏好抬升、多头思维占优的一年🍑。

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1、那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高💔👙，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道🍍👠🍓。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大👛🍌🌽🩲，成长性最好🥑👅🍊，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资🥒。

2、当前市场对两个聚焦问题给出(chu)反馈——地缘博(bo)弈走向和全球(qiu)债务风险(xian)。全球(qiu)资产尚未对豁免期之后贸易规则走(zou)向(xiang)以(yi)及全球经济(ji)数据(ju)展开(kai)定价(jia)。