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华海清科：公司拟在江苏省昆山市建设晶圆再生扩产项目🧡🥝，规划扩建总产能为40万片/月，其中首期建设产能为20万片/月，首期投资预计不超过5亿元💘👿🌽💞。

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王青认为🍋💞🩳，考虑到中美经贸谈判曲折👙，外部环境波动对出口的影响下半年或将显现，叠加物价水平偏低，预计央行下半年仍会推进降准降息👚👞🥿，以降低实体经济融资成本，激发内生融资需求🥑👘👜，应对外部冲击并促进消费与投资。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺🍎👛。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌🍍🥝😡🥥🍉，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”🍄👿。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看🩲🥑，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言😡🍊，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向👞；中长期而言💌，更重要的是判断风格👚💕，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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1、此前🍑👚🥬👜，Meta 决定推迟其大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相。据《华尔街曰报》报道，由于担心该模型相较于之前的版本升级不够显著，公司将其发布时间推迟至今年秋季晚些时候🧡👝🧄。

2、展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数(shu)突(tu)破上(shang)行，科技非银(yin)等进攻(gong)性板块占优的格(ge)局。资金面上，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得(de)二季度总(zong)需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的(de)可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在，上半年市场赚钱(qian)效应的积累(lei)为(wei)指数后(hou)续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。