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2025-06-25 01:09:02 作者:黄懿航

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分化中的收敛:通胀回归A股较港股业绩占优🥑🥝🍑😠🍅,美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化😈🥒,尤其港股表现更为强势,AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后,核心资产泡沫破灭,港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌💕,恒生指数21年全年下跌-14%🍓。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道,万得全A全年上涨9%👅🍒👘🍅🥬,结构上电力设备领涨😻💘🩳,此外有色金属、煤炭🥭、化工🩲👿💯💕、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🍑,同样涨幅居前🥥,AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大,21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%,全A(非金融)净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%,港股21年全年净利润增速21%🥔🍌,通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🍑🍉,是21年A🎒😠🩰👛、H行情分化的重要原因之一🩳🧄。当前来看,关注通胀回归的节奏和幅度,若价格水平快速回升,A股业绩优势放大💯🍅🥦,有望相对港股走强,但短期概率不大🥦🧄。此外,关注美联储降息预期👜👙,若降息时点持续延后🥑💯👝👚,海外流动性趋紧对港股冲击更大🍊💔🌽,可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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1、下周重点关注5月零售数据、进口价格数据(ju)和6月美(mei)联储议息会议,将决定下周美债和美元的走势。预计美联储(chu)仍将(jiang)按(an)兵不动。5月非(fei)农报告(gao)和通胀报告预计尚不会改变美联储等待数据的立场(chang),关注点(dian)阵图年内(nei)降息一次的(de)立(li)场是否(fou)会发生变化。

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