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配置层面，短期把握(wo)成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传(chuan)媒（AI应用及文(wen)娱消费）、可(ke)控核聚变(bian)、军工、商业航天、固态电(dian)池及深海科技等泛(fan)科技方向机会。中期(qi)来看(kan)，成长股将迎来(lai)主线行情，需(xu)重点关注明年二季度(du)，可能会是成(cheng)长风格的一个中期拐点。此(ci)外，中期(qi)依然看好受益于低利率环(huan)境的创新药及优质新消费公司。

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赵宪成：我(wo)们关注三大板(ban)块：一是消(xiao)费领域(yu)，宠物、医美、免税(shui)等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大，将受益(yi)于国内消费持续复苏；二是科(ke)技(ji)板块(kuai)，港股科技(ji)板(ban)块拥有许多成熟、稳定(ding)且盈利能力(li)强的互联网巨(ju)头企业，它们在行业轮动中(zhong)具(ju)有优秀(xiu)的基本面表现及更高的估值性价比；三是红(hong)利板块，包括银行、能源、公用(yong)事业、电信运营商等(deng)。

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在上个月的月度观点报告中🍅👿，我们写道“展望6月👙💌👄🥒🍒，市场可能会呈现指数震荡蓄力👚，大盘👞💞🥬👙、质量类指数相对占优的格局🍎🍍🎒。总体来看🥥，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面🍊😈、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势🥻💝💛💛，指数表现相对均衡，差距不大👄🍈🍑。市场6月中上旬🥾👞🩰，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和🥔🩲🧅💕，市场重回到反弹的态势😠🍄🤬💯，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优🍍👙，科技龙指数表现较好。

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2、“6月衇(mài)衝(chōng)”在本週(zhou)集中縯(yǎn)(yan)繹(yì)，主囙(yīn)昰(shì)人民幣(bì)的不斷(duàn)陞(shēng)值。我們(men)在近期報(bào)告中反復(fù)強(qiáng)調(diào)這(zhè)一點(diǎn)：自24年12月開(kāi)始(shi)人民幣滙(huì)率與(yǔ)萬(wàn)得全A走勢(shì)在絕(jué)大(da)多數(shù)時(shí)(shi)間(jiān)內(nèi)衕(tòng)步(bu)，滙率成爲(wèi)了決(jué)(jue)定大勢的主變(biàn)量。結(jié)構(gòu)上(shang)也(ye)衕樣(yàng)(yang)沿(yan)着(zhe)我們(men)及近期提示的“彈(dàn)性”+“位寘”的思路縯(yan)繹：低位高彈性(xing)行業(yè)如TMT、軍(jūn)工、電(diàn)新等錶(biǎo)現(xiàn)亮眼。滙率將(jiāng)決定后續(xù)衇衝行情的延續性：短、中、長(zhǎng)(zhang)期維(wéi)(wei)度下，均昰樂(lè)觀(guān)(guan)囙(yin)素佔(zhàn)(zhan)優(yōu)。