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田希蒙：Wind数据显示💯🥾👞，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍🩰🍑🧄🥦，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复🍍👛😠，银行、电信等高股息资产表现也不错🥒🍋🍅🧅。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢🥦💘👙👢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中😻👄💟🥬。

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如今，随着 2025 年(nian)上半年接近尾声，各类(lei)主要风险虽未(wei)完(wan)全消除，但已有所缓解。从关税(shui)引发(fa)的通胀压(ya)力(li)，到相互(hu)矛(mao)盾的经(jing)济信号和模糊(hu)的数据，未来的走势绝(jue)非一目了然。

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另一方面，下半年经济的隐忧日(ri)益明显。由于去年下半年出口(kou)基(ji)数较高，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象，因此下半年出(chu)口压力较大。从当前的货(huo)物贸易吞吐量来看，已转(zhuan)为零增长左右。

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中原證(zheng)券指齣(chū)，隨(suí)(sui)着行業(yè)景氣(qì)度不斷(duàn)下滑，2023年開(kāi)始行業(ye)固定資産(chǎn)投資增速有所(suo)迴(huí)落，2025年以來(lái)投資力度進(jìn)(jin)一步下行，未來行業産能(neng)過(guò)賸(shèng)的壓(yā)力有朢(wàng)逐步緩(huǎn)解。需求方麵(miàn)(mian)，隨着汽車(chē)、傢(jiā)電(diàn)、紡(fǎng)織服裝等領(lǐng)域內(nèi)外(wai)需求帶(dài)動(dòng)，化工領域需(xu)求有朢齣現(xiàn)(xian)復(fù)囌(sū)。未來隨着我國(guó)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)持續(xù)曏(xiǎng)(xiang)好，化工行業下遊(yóu)需求(qiu)有朢繼(jì)續復囌。在(zai)供給(gěi)咊(hé)需求(qiu)兩(liǎng)方麵驅(qū)動下，未來行業景氣有朢邊(biān)際(jì)迴煗(nuǎn)。

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1、《办法》称，汇算清缴期结束后，对未申报补税或者未足(zu)额补税的纳税人，税务机(ji)关(guan)依(yi)法(fa)追缴其(qi)不缴或者少(shao)缴的税款、加收滞纳金，并在(zai)其个人所得(de)税纳税记(ji)录中(zhong)予以标注。

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