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2025-08-15 15:27:43 作者：陈喜

报告称，锂价在近(jin)期下跌后预计将缓慢回(hui)升，收入预计从今年的 46 亿澳元增至明年的 55 亿(yi)澳元以上，2026-2027 财年将超过 66 亿澳元(yuan)。

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相比2014年底和2019年初💝🍊，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息💖😠🍍，并且中国央行同步宽松🥬🩰🥥，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融💋🌽💌，红利也开始滞涨🍎💝😠。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🧡💋👠，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度💔🥒。近期，YU7大热👛🧡🥥、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移👞💗🍇🥔，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升👙，以及AI智能化领域的追赶🥝😡👝🥕💓。三季度A股科技企业IPO重启🥦，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🍊🍊🌽。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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TMT领域在AI创新持续驱动下(xia)，二季度产销均(jun)保持(chi)较高景气(qi)度，整体TMT制造业工业增加(jia)值保持10%以上增速；出口方面(mian)，由(you)于我国集(ji)成(cheng)电路对(dui)美出口依赖度较低，集成(cheng)电路出口4、5月(yue)分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国(guo)产替(ti)代加速，半导(dao)体、光学光电子(zi)、运营商、软件等领域(yu)维持(chi)较高(gao)景气或有边际回暖，业(ye)绩有望(wang)改善。

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而在国内方面，过去几年中，下半年房地产成交面积往往加速下行，加剧了对经济下行的担忧预期👡。从目前的数据来看🍉😡🍋💓，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大🍇🤍🍄，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性🥻。

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