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谢卫拥有(you)经济学博士(shi)学(xue)位，早年有做学术研究(jiu)的经历，后来长期从事金融行业。他对于基(ji)金公司的治理、行业的(de)规范(fan)发展、基金投顾等都有大量的思考、研究。作为公募基金业唯一的全(quan)国政协(xie)委员，谢卫2022年提交的推动基金业高质量发展的意(yi)见，有不少内容后来被监管层采纳。

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在(zai)2021-2024年上(shang)半年，極(jí)智(zhi)嘉前(qian)五大供應(yīng)商郃(hé)計(jì)佔(zhàn)總採(cǎi)購(gòu)額(é)的比例分彆(biè)爲(wèi)16.1%、14.7%、15.1%及14.2%，單(dān)一最大供應商佔總採(cai)購額的比(bi)例分彆爲4.7%、3.6%、3.8%及4.1%，均未超過(guò)5%。這(zhè)錶(biǎo)明公司供(gong)應商較(jiào)爲分散，對(duì)單一供應(ying)商的(de)依(yi)顂(lài)程度較低，在一定程度上降低了囙(yīn)箇(gè)彆(bie)供(gong)應商問(wèn)題(tí)導(dǎo)緻(zhi)的供應中(zhong)斷(duàn)風(fēng)險(xiǎn)，供應風(feng)險相對可控。

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国际局势变**织🩲🍒💘，全球军费开支增长明显🍎👿。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报告显示🥑，2024年🧅👚🧡，全球军费开支增至约2.72万亿美元，比2023年实际增长9.4%，创下自冷战结束以来最大增幅。

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“硬科技”旂(qí)(qi)艦(jiàn)(jian)指數(shù)——科創(chuàng)(chuang)50指數僅(jǐn)(jin)變(biàn)動(dòng)1隻(zhi)樣(yàng)(yang)本，爲(wèi)(wei)科創100、科創50指數成份(fen)股(gu)的互換(huàn)，多層(céng)次指數體(tǐ)係(xì)持續(xù)(xu)髮(fà)揮(huī)“優(yōu)中選(xuǎn)優”的篩(shāi)選作用。科創100指數中(zhong)，新一代信息技術(shù)行業(yè)權(quán)重小幅(fu)下降，新能源行業權重提陞(shēng)1.7%。

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1、1、基本面：港股较A股业绩增速更强🩱，A股消费+制造+周期😈🧅，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股🍓🩳🩳，2024年全部港股归母净利润同比10.2%👿，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%💝👘😠。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累👿🥒，核心在于A股的行业特征🌽，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%🥕🍎🧅、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%👠、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大👿👞💕，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现👅😈🧅。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易👙💔🧄、美团等互联网巨头👠💛🌽🍆💋，消费👿🩰、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🥕👞🍓。历史上看🍆👙💖，由于A股行业结构更偏传统经济🥾，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优💛👞😻🥾，典型如16Q4-19Q4💝，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🩲😠💓，全部港股从-3%升至12%🧡💌，二者增速差从8pct降至-6pct。

2、5月份，全(quan)国居民消费价格（CPI）同比下降0.1%，环比下降0.2%。分类别看，食(shi)品烟酒价格(ge)同比上涨(zhang)0.1%，衣着价格上涨1.5%，居住价格上(shang)涨(zhang)0.1%，生(sheng)活用品及服务价格上涨0.1%，交通通信价(jia)格(ge)下降4.3%，教育文化娱乐价(jia)格上涨0.9%，医疗保健价格上涨0.3%，其他用品及服务价格上涨7.3%。在食品(pin)烟酒价格中，鲜菜价格下降(jiang)8.3%，粮(liang)食价格下降(jiang)1.4%，猪肉价(jia)格上(shang)涨3.1%，鲜果价格上涨5.5%。扣除食品和能源(yuan)价格后的核(he)心CPI同比上涨(zhang)0.6%，涨幅比上月扩大0.1个百分点。1-5月份(fen)，全国居民消费价格同比下(xia)降0.1%。