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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💓👢🧡。从基本面的角度来看🧡🩲🩰，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善😠，使得即将到来的中报业绩期👘💝👄👿😡，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👅🥦，但是预计在积极财政政策的支持下🍏，预计下半年总需求仍将保持平稳🩳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🤬😡，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年👞🍑，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件😈👞🍊🥦，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面💕🍄，从当前景气趋势和产业趋势来看🍄🥒👠🍇🍋，7月科技风格占优的可能性较大🧡。

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例如平安消金，2024年其贷款余额、营收🥦、净利润等各项指标均实现了显著增长，其中净利润再创历史新高，全年实现净利润10.2亿元💞🍑👗，位居行业第四；同时不良率在近年来持续下降，有效带动了资产质量的提升，确保其能够在经济周期中稳健前行😈。

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1、那(na)么此时，市场选择的共性特征，就是在那个(ge)时代(dai)盈(ying)利增速相对(dui)较高，同时还因为渗透率较低(di)从而具有较大空间的行(xing)业和赛道。牛市阶(jie)段II，容易出现(xian)增量资金的正反馈和资金的(de)“抱团”，资金正反馈(kui)和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为(wei)资金行为出现一定程(cheng)度的泡沫化是(shi)“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主(zhu)线或者赛(sai)道进行投资。

2、4、观点：从基本面来说，过剩的格局之下🧡🍅，还没有看到拐点的出现，特别是库存压力比较大🥭🤬💟。从估值水平来说，当前价格基本处在底部区间震荡运行，矿山运行已经面临较大的成本压力👄💟，而价格上面又受到库存制约😈。当前市场看空情绪仍较为浓厚，主要在于以下几点：第一，6月正值澳洲财年末🥾，澳洲锂矿发运量环比明显增加🍋👢🥝🍈，预计7月国内锂矿供应仍然有所增加，锂矿价格如若走弱或将继续拖累锂价🍎🥦；第二，供应端投产仍在持续增加，预计明年将会是本轮周期最后一个投产大年，且从目前来看，矿端暂时还未有出清迹象👛，说明价格向下仍有空间👗👿🍏😡👞，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金🌽💋，折合5.5万元/吨；第三，整条产业链的库存压力都比较大，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库，同时👞👝👘🩱👿，如若下游消化不畅，正极厂砍单👄，则会对锂盐形成负反馈；第四，上半年的**政策之下🍒，或将下半年需求前置化。但需要注意的是👛🥔，短期来看锂矿价格仍然表现较为坚挺，610美金为锚定价格来看🍎🤬，锂价支撑在5.9万元/吨左右，同时，这样低价背景下，对于成本压力较大的企业，可关注厂家停减产情况👄👛👄，另一方面，正值新财年💝🩳💟👄👜，矿企将发布新的生产指引和成本指引👚，需要关注矿端的变量是否能给出价格底部信号🌽。