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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高(gao)切低节奏是获取超额(e)收益(yi)的关键，而(er)当前创(chuang)新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然(ran)存在强基本面因素(su)支撑，但也不乏资金面驱动——部分(fen)欠配创新药的资(zi)金产生踏空焦(jiao)虑(lv)，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的(de)重要(yao)力量，板块演绎也从最初(chu)的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依(yi)然看(kan)好低利(li)率环(huan)境下创新药(yao)BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创(chuang)新(xin)药(yao)标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者(zhe)而言，在短期波动思维下，板块(kuai)的容错率随着交(jiao)易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下(xia)，部分资金逐(zhu)渐选择(ze)止盈。同时，新消费板块(kuai)的成(cheng)交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性(xing)价比更高(gao)的方(fang)向。从近期算力(li)通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现(xian)象亦能够看出，部分资金(jin)已经有意愿进行高(gao)切低。

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