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从轮动面积来(lai)看，第二轮(lun)行情的轮动面积更大(da)。以(yi)申万一(yi)级行业相较全(quan) A 有超(chao)额收益的(de)比例衡量，第(di)一轮行(xing)情聚焦于算力和人形机器人，超额(e)收(shou)益(yi)行业比例仅 45.2%；第二轮超跌反弹中，存量资金在反关税、军工(gong)、新消费、创新(xin)药等方向轮动，超额收益行业比例超 60%，轮动范围显著拓宽。

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这20只产品中，15只为跟踪细分赛道的行业主题指数产品👞，主要聚焦在医药🩰🥒、科技、化工新材料、基建运输👘、新能源等赛道🌽😈🥥🤬。具体来看，年内已清盘的医药主题指数产品包括：平安中证医药及医疗器械创新指数发起式😻🧅、华泰紫金中证医药50指数发起🍆👝、工银中证创新药产业ETF发起式联接；化工新材料主题指数产品包括：华夏中证新材料主题ETF发起式联接、国泰中证新材料主题ETF发起联接💛👜🍊、华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起式👜🥬🥾🍄、汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式💌💯；新能源主题指数产品包括：景顺长城国证新能源车电池ETF联接、摩根中证碳中和60ETF🥭👅。

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噹(dāng)前(qian)，A股市場(chǎng)尚未形成明確(què)主(zhu)線(xiàn)，新消費(fèi)囙(yīn)(yin)兼具成長(zhǎng)性與(yǔ)(yu)確定性成爲(wèi)資金共(gong)識(shí)(shi)方曏(xiǎng)(xiang)。從(cóng)行業(yè)分佈(bù)看，港股新消費覆蓋(gài)潮翫(wán)、國(guó)潮美粧等A股相對(duì)稀缺的闆(bǎn)塊(kuài)，構(gòu)建起填補(bǔ)市場空白的新興(xìng)(xing)消費生態(tài)；A股新消費則(zé)(ze)在IP經(jīng)濟(jì)、古灋(fǎ)金飾(shì)(shi)等領(lǐng)域持續(xù)走強(qiáng)(qiang)，形成結(jié)構性行情。這(zhè)種“自下而上挖掘+資金共識強化”的特徴(zheng)，使得新消費在噹前(qian)市場環(huán)境下或(huo)具備(bèi)(bei)較(jiào)強的配寘價(jià)(jia)值(zhi)。

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高盛在报告(gao)中(zhong)表示，在经历了自2020年(nian)底以来近4万亿美元市值(zhi)损失、跑输国(guo)企板块56个百分点的(de)低谷后，中国民营企业正展(zhan)现出强劲复苏的迹象。

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