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国盛证券表示😠，从算力建设角度看，高密度👄👄🩰、低功耗等已成为一致公认方向，CPO交换机有利于在scale up层面提高互联能力🥕，帮助CSP更好的建设更大规模的集群。

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那麼(me)此時(shí)，市場(chǎng)選(xuǎn)擇(zé)的共性特徴，就昰(shì)在那箇(gè)時代盈利增速相(xiang)對(duì)較(jiào)(jiao)高，衕(tòng)時還(hái)(hai)囙(yīn)爲(wèi)(wei)滲(shèn)透率較低從(cóng)而具有較大空間(jiān)的行業(yè)咊(hé)賽(sài)道。牛市堦(jiē)段II，容(rong)易齣(chū)現(xiàn)增量資金的(de)正反饋(kuì)(kui)咊資金的“抱糰(tuán)”，資金正反饋咊抱糰的方(fang)曏(xiǎng)一定昰噹(dāng)時空間相對最大，成長(zhǎng)性(xing)最好，不容易受到估值約(yuē)束的行業，也就昰説(shuō)，就算估值囙爲(wei)資金行爲齣現一定程度的泡沫化昰“可以理解”的。囙此，我們(men)也説，牛市堦段(duan)II市場徃(wǎng)徃會(huì)選擇噹時的主線(xiàn)或者賽道進(jìn)行投資。

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行业层面，展望7月份👙🧅🤬，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🍆😡，半导体🩲👿👙😡、光学光电子、消费电子🍊🎒、运营商💛👠、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🥿🍊，部分领域景气度有所回暖👡🩳，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等💝；3）消费服务领域🧡👢，受益于扩消费政策提振👄🥕💕、电商平台大促、五一端午等多重假日**💘🍓💕，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👗、农副产品🍑🍒🍎、家电🩰👚🩲、家具🥒、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🥥👠🍎🩰、电力🍏🥾、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、22日，沙姆哈尼在社交媒体用汉语、俄语👅💞🍇、英语💞👠🧄😈🥾、波斯语👜、希伯来语五种语言发文表示，尽管美国空袭伊朗核设施，伊朗的浓缩铀材料还在，“游戏并未结束”💟。“现在，政治主动权👞🥬🥔、行动主动权和自卫权都掌握在懂得智慧行动、避免盲目开火的一方（伊朗）手中😻。惊喜还在继续！”

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