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行业表现方面🍈，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率💘😻、供需约束等角度🍈💛🧡👙，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食、智能家居家电等领域💔。综合以上🧄，行业配置方面重点围绕传统产能出清🧄、新消费崛起💛、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属💋🥬🎒🤬、国防军工🩳😈🥦🥬、商贸零售、美容护理、化学制药等”

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖🍅，光学光电子业绩有望持续💋👠；算力需求持续高景气💖👿😈，中高端芯片需求旺盛🥿💖，存储器供不应求🍎💔，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%💕🧄🥻🥾，4月中国半导体销售额同比趋势向上🍌、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖🥬，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🍆💝，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地🍊💓，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🥻💋👅，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關(guān)稅(shuì)”暫(zàn)緩(huǎn)期(qi)的(de)截止日，若未延期，部分國(guo)傢(jiā)稅(shui)率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關稅(shui)的態(tài)度來(lái)看，推遲(chí)談(tán)判時(shí)間(jiān)或者(zhe)延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大。中美“對等關稅(shui)”暫緩(huan)期截止(zhi)日昰8月12日，目前仍處(chù)(chu)在談判關鍵(jiàn)期，若未能突(tu)破分歧，關稅戰(zhàn)可能(neng)存在反復(fù)

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1、供应：低利润甚至亏损状态下👝，1-5月硅铁供应量仍同比增加🥝😡，近期维持稳定🍄💋😻🥑。自3月初开始，各主产区硅铁生产利润环比持续下降，长时间处于亏损状态，截止6月末🥬🩲🩰，内蒙古地区硅铁即期生产利润约-300元/吨💯🩳👄，宁夏地区也有近300元/吨的亏损💕👅，但截止5月全国硅铁总产量为227.7万吨🧄👿🍅，同比增加12.3万吨🍊🍎🍇，增幅为5.7%，亏损状态下产量仍同比增加👛。当前硅铁周产量约9.75万吨🥭🧄🍓，环比基本持平🍓💌🥻，未来难有持续大幅下降，供应减量对价格驱动逐渐减弱👡🍆👿。

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1、供给趋增：由于矿端有增量，近期原生铅冶炼厂开工率维持(chi)高于往年同期，然而银和锑价格不断上涨使得加工费维持低位，原生铅冶(ye)炼厂开工率上升空间有限。废电池释放增量也使得再生铅冶(ye)炼厂开工率较(jiao) 2024 年同期更高。然而进入电池报废(fei)淡季，废电池供应趋紧使得(de)部分再(zai)生铅冶炼厂亏损较大。海外炼厂复(fu)产改善供给预期。预计 2025 年全球 / 中国精炼(lian)铅供应增速为 2.2%/4.0%。

2、另外，在分紅(hóng)牓(bǎng)前(qian)十，還(hái)(hai)有南方中證500ETF、易方達(dá)滬(hù)(hu)深300ETF、華(huá)泰柏瑞紅利ETF、南方中證1000ETF，分紅金(jin)額(é)依次爲(wèi)16.02億(yì)元、13.24億元、10.28億(yi)元、8.45億元。換(huàn)言之，權(quán)益類(lèi)ETF共佔(zhàn)據(jù)公募上半年(nian)分紅(hong)牓前十(shi)名中的七蓆(xí)(xi)，且包攬(lǎn)前三名(ming)。