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如今💝🍈，随着 2025 年上半年接近尾声，各类主要风险虽未完全消除，但已有所缓解。从关税引发的通胀压力，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据🧄👄🩱💕👅，未来的走势绝非一目了然。

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6月29日晚9点，随着展厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一，“天地大观”自3月开幕以来，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点🧄🍄😈🍈🍆，每逢免费日🧡👚，馆外更是排起蜿蜒的队伍🥾🍄💟。该馆创办人👙、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识🥿🥭💌。

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从行业表现层面🥻🥔🩰🥕，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周，化工、电力设备、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周，建筑材料👗🍎🥻、轻工、家电上涨概率相对较高💯👝。会议后一周，军工🍊🍑🍍🍎、农林牧渔、建材👢💝、环保上涨概率相对较高🤍👿；会议后两周💘，石油石化😡、环保上涨概率相对较高👛🥒🥑🧅。

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在(zai)笔(bi)者(zhe)看来(lai)，这不仅仅是(shi)对(dui)退市公司“一追(zhui)到底”的一起典型案(an)例，也释放了监管(guan)部门全链条严惩造假相关各方的信号，后(hou)续对财务造假和配合造假行为的民事、刑事追责有望继续推进，立体(ti)化追责体系将进一步完善，助力(li)破除造假“生态圈”。

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1、展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🥬，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善💗；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品💕、高新技术制造业🥔🤍👞🍅、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升🍈，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍈💝👿🌽。具体如下：

2、标普500指数最新的历史收盘高点，标志着该指数自4月8日低点以来上涨逾23%。当前🍌🍊🎒👘，市场普遍认为最大的关税恐慌已经过去👡。与此同时，经济预期和企业盈利预测再次上调，华尔街策略师们对前景正变得越来越乐观🤬👄。