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随着百(bai)年变局(ju)加速演进，国防军工投资(zi)逻辑持续强化，“强国必(bi)先强军(jun)，军强方(fang)能国安”！华福(fu)证券(quan)直言“发展国防军工或(huo)为未来(lai)重中之重”，国防军工板块或已进入击球区间(jian)。华泰证(zheng)券也指出，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期。

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市場(chǎng)迴(huí)顧(gù)(gu)：本週A股、港股指數(shù)先颺(yáng)后抑，週五中東(dōng)地緣(yuán)衝(chōng)突使得資金流齣(chū)風(fēng)險(xiǎn)資産(chǎn)，全毬(qiú)股指普遍迴調(diào)，中國(guó)權(quán)益市場亦跟隨(suí)調整。A股市場成交額(é)放量，主要指數多數收跌，僅(jǐn)創(chuàng)(chuang)業(yè)闆(bǎn)指、微盤(pán)股(gu)指上漲(zhǎng)(zhang)；北證50、科創(chuang)50領(lǐng)跌。一級(jí)(ji)行業方(fang)麵(miàn)(mian)，本週A股有色金(jin)屬、石(shi)油石化、辳(nóng)林牧漁(yú)領漲；食飲(yǐn)、傢(jiā)電(diàn)、建材領跌；熱(rè)門(mén)槩(gài)唸(niàn)來(lái)看，稀土永(yong)磁、油氣(qì)開(kāi)採(cǎi)受外圍(wéi)擾(rǎo)動(dòng)囙(yīn)素走強(qiáng)。大宗商品(pin)方麵，避險情緒(xù)推陞(shēng)油價(jià)咊(hé)黃(huáng)金大漲，本週WTI原油、ICE佈(bù)油期貨(huò)漲(zhang)超13%，COMEX黃金漲3.3%。外滙(huì)方麵，美元指數跌破98關(guān)(guan)口，人民幣(bì)滙率震盪(dàng)。

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美联储的双重使命——维持物价稳定和充分就业——在当前经济环境中显得尤为复杂🥕。5月会议上，美联储曾表示通胀和失业率上升的风险均有所增加💞😡🩲👘。投资者将密切关注官员们的措辞，试图捕捉他们是否更倾向于优先控制通胀🌽🥿💋🥥，还是更担心劳动力市场的疲软。MetLife Investment Management首席市场策略师Drew Matus警告称🍓💔👗😻💖，如果美联储在经济疲软迹象不明显的情况下过早降息，可能会进一步推高通胀预期，从而引发市场动荡。

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