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2、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二(er)则(ze)是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增(zeng)长(zhang)政策增量释放前，预计市场表现仍(reng)将由资金端/估值端主导(dao)。战略上我们保持(chi)看多，维持下(xia)半年指数“更上一层楼(lou)”的判断，但战术上我们认为短(duan)期行情(qing)未必会演绎持续(xu)急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市(shi)+低利率时代下(xia)居民金融资产(chan)配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也(ye)可能(neng)阶段性(xing)超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反(fan)馈螺旋仍(reng)有待观察：一是今年以来的结构(gou)性行情都未走向持续(xu)抱团而是呈现轮(lun)动(dong)特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方(fang)增量资金尚未形(xing)成(cheng)明显(xian)合力，更(geng)多(duo)采取观望、被动跟随策略，而非主动(dong)流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中(zhong)报业绩(ji)期、全(quan)球贸易环境波动及过于(yu)乐观的(de)降息预期能否兑现(xian)均存在不确定风险。