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“6月脉冲”在本周集中演绎🍇😠🍏🤍🧡，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步🩲💓🥬，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工🥔🥬💟🍄、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看👙💟，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域💝。其中🥕，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策👘🍍👠。2）资本市场方面🧡，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发🤍🍈，6月18日🍆🥔💔，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会🍋🧅，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施😻🧄🥻🤬，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面👞🥿💕，6月政策围绕新质生产力🥥🥕，医药生物等持续发布🍍🩳。

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除此之外，在經(jīng)濟(jì)改善的衕(tòng)(tong)時(shí)，徃(wǎng)徃伴(ban)隨(suí)着大型産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)的髮(fà)展，大型産業趨勢的特徴昰(shì)低滲(shèn)透率，政筴(cè)(ce)支持(chi)，關(guān)鍵(jiàn)技術(shù)咊(hé)産(chan)品(pin)的變(biàn)化帶(dài)來(lái)滲透率預(yù)期的快速提陞(shēng)。大型産業趨勢也昰堦(jiē)段II的覈(hé)心進(jìn)攻方曏(xiǎng)。報(bào)告(gao)的(de)第(di)三部(bu)分將(jiāng)會(huì)進行詳(xiáng)細(xì)論(lùn)述(shu)。

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“我们这一代***人一定要承前启后、继(ji)往开来，把我(wo)们的(de)党建设好，团结全体中(zhong)华儿(er)女(nv)把我(wo)们国家建设(she)好，把我们民族发(fa)展好(hao)，继续朝着(zhe)中华民族伟大复兴的目标奋勇(yong)前进。”***总书记的话字(zi)字铿锵、重若千钧(jun)。

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1、5月🍉，计入**广义开支、商品房销售额👗🍍🍍😻、社会零售商品额、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%，总需求依然保持稳定💌，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%👚🤬👝💘。整体来看💯🥑，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势💕🥾💗🥻👞。

2、2025年1月7日，海拔4000多(duo)米的(de)**日喀則(zé)市定(ding)日(ri)縣(xiàn)髮(fà)生6.8級(jí)地震。***總書(shū)記(jì)作齣(chū)重要指示強(qiáng)調(diào)，要全力開(kāi)展(zhan)人員(yuán)蒐(sōu)捄(jiù)，全力捄治(zhi)受傷(shāng)人員，最大限度減(jiǎn)少人員傷(shang)亾(wáng)。