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CPO代表(biao)了光的持续渗透，光(guang)通信的市场空间将进一步扩大。我们认(ren)为，CPO方案(an)的推进标志(zhi)着光通信从过去(qu)柜间互联向柜内互联渗透，光通信的应用场景和市场空间正在进一步扩大(da)，市场对CPO和传统光模块厂商(shang)的理(li)解和认知存在偏差，光模块厂商有望进(jin)入CPO产业(ye)链，进而进一步扩大(da)自身业务覆盖面(mian)和市场空间。

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3、库存：样本企业库存仍处于(yu)近年来同期偏高水平。截止6月末(mo)，60家硅铁样本(ben)企业库(ku)存合计约4.94万吨(dun)，同比增加2.08万吨，其中内蒙地区样本企业库存约3.55万吨，同比增加1.9万吨。

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展望后市，上(shang)证在突破前(qian)期高点3439点(dian)以后(hou)，目标(biao)已经直(zhi)指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需(xu)要指出(chu)的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以(yi)来(lai)跌幅的近40%，后续仍(reng)有(you)上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间(jian)、全市(shi)场风险(xian)偏好提高的情况下，军工、计算机、传媒、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面，我(wo)们建议：不“恐高”，继续持(chi)有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配。

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