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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍎🍏，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💖🌽👜，使得即将到来的中报业绩期🧡👝🤬，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💛🩲，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍊🍍🍋，但是预计在积极财政政策的支持下😻🍆🥒，预计下半年总需求仍将保持平稳🥬，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🧡🍋，目前利率仍处于较低水平💌，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💝🥿🧡、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🎒🩳，7月科技风格占优的可能性较大😡。

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1、细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业🥝👚💗🌽，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点🥬，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%🎒💖；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%😈；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%🤬🩲🥔🎒，必需消费稳健增长👙，农副食品加工业利润增长38.2%🥭，酒饮茶制造利润增幅扩大🍓。

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