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后续如何演绎？市场若要延续涨势💞💞🍌，路径一是由EPS改善维持💛，路径二则是由增量资金的持续入市推动🤬💔🩲💟；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导😻👅🍊💛。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征💝。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🍄👄；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🩳💛，更多采取观望👅🍆🥻、被动跟随策略😈🩳，而非主动流入💌🍍；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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4、观点：下(xia)半年光伏(fu)终端订单走弱，自下(xia)而上承压，产业链多环节库存积压难解。双硅维持(chi)常态探底，丰水(shui)期后整体运行重心(xin)有望随成本抬升(sheng)稍有修复，多晶硅整体表现或弱于工业硅(gui)。工业硅新疆大厂减产，南北供应分化程度(du)收敛，多晶(jing)硅仍有部(bu)分供应边际增量。工业硅期现价差和集(ji)中(zhong)注销(xiao)引领仓单(dan)回流市场(chang)，晶硅高(gao)品位仓单仍需深(shen)跌空间减压。反弹强度在于(yu)下半(ban)年(nian)晶硅(gui)产(chan)能释放和光伏抢装结束后余力，阶段(duan)空窗(chuang)期将成为(wei)库存缓释的良(liang)机(ji)。市场供需失衡，靠行业(ye)自救驱动不足，仍需关注是(shi)否存在政策(ce)调(diao)控。

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房地産(chǎn)投資跌幅繼(jì)續(xù)(xu)擴(kuò)(kuo)大。需求耑(duān)政筴(cè)不斷(duàn)放鬆(sōng)，但消費(fèi)者選(xuǎn)擇(zé)“現(xiàn)房銷(xiāo)售糢(mó)式(shi)”，“現房銷(xiao)售糢式”意(yi)味着房企高週轉糢式的終結(jié)，房企資金迴(huí)籠(lóng)滯后，且與(yǔ)之相配套的各類(lèi)政(zheng)筴尤其螎(róng)資政筴尚未明晳(xī)，對(duì)房(fang)企資金有明顯(xiǎn)(xian)影響(xiǎng)。此外，從(cóng)(cong)産業(yè)(ye)鏈(liàn)來(lái)看，現房銷售(shou)使得房企(qi)挐(ná)地開(kāi)髮(fà)更加謹(jǐn)慎，加大土地齣(chū)(chu)讓(ràng)難(nán)度，土地成交量價(jià)將(jiāng)會(huì)承壓(yā)，不(bu)利于緩(huǎn)解地方(fang)財(cái)政壓力。4月政治跼(jú)會議(yì)提(ti)齣加力實(shí)施城市更(geng)新行動(dòng)，后續關(guān)註重點(diǎn)在于(yu)城市更新的資金能否(fou)有增量支持，以(yi)及關註與房地産髮展新糢(mo)式相適(shì)(shi)配的螎(rong)資製度(du)的齣檯(tái)。

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据悉，这场历时三个多月的大型展览💝👘👡💝，以古代文明为题，集中呈现刘益谦私人收藏中具有重要历史和艺术价值的百余件文物。展览期间👿🥥🩰👢，展览总策划🩱👙💘😡👄、龙美术馆创办人刘益谦常常出现在展厅🍒😈😈🍊🥻，签书、导览👙🥭。闭展当日下午💗，他再一次来到展厅，为公众带来一场长达两个半小时的公益导览。

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1、7月增量资金或有(you)望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护(hu)流动性(xing)意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持(chi)宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预(yu)期，叠加美联储官(guan)员(yuan)戴(dai)利释放鸽(ge)派(pai)信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市(shi)场可跟踪资金净(jing)流入，各类增量资(zi)金相(xiang)对均(jun)衡。资金供给端(duan)，新发(fa)偏股基金(jin)规模继续扩大；市(shi)场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所(suo)改善，融资资(zi)金(jin)净流入规模扩大。资金需求(qiu)端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展(zhan)望2025年7月，二级市场可跟(gen)踪资金(jin)有望继续温和净(jing)流入，结构上融资资金有望延续净流入。

2、另一个罚单显示🤍🍈💞👅，证监会对大信所为上市公司广汇物流提供审计服务未勤勉尽责行为进行了立案调查。经查明，大信所为广汇物流提供年报审计服务出具的2022年年度审计报告存在虚假记载👡，同时，对广汇物流2022年年度财务报表审计过程中未勤勉尽责。签字注册会计师郭春亮🥑💟、卓红英为直接负责的主管人员🤍。