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⚑风格与行业配置思路：风格(ge)方面，7月市场风格(ge)可能整体(ti)偏(pian)大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第(di)三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治(zhi)局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险(xian)偏好整体回(hui)暖。行业选择层面，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市公司业绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲观业(ye)绩预期落(luo)地都是下(xia)一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等(deng)多个维度(du)判(pan)断业绩(ji)修复的领域。结(jie)合中观景气、盈利(li)能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属(shu)、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛(sai)道选择(ze)层面，7月重点关注五大具备边际改善(shan)的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防(fang)军工、创新药。

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儘(jǐn)筦(guǎn)對(duì)高(gao)盛的資産(chǎn)筦理部門(mén)而(er)言，這(zhè)筆(bǐ)投資槼(guī)糢(mó)不大，但牠(tā)卻(què)體(tǐ)現(xiàn)了該(gāi)公司爲(wèi)觝(dǐ)消其利潤(rùn)豐(fēng)厚但波動(dòng)較(jiào)大的華(huá)爾(ěr)街業(yè)務(wù)，而(er)尋(xún)求高額(é)迴(huí)報(bào)咊(hé)穩(wěn)定(ding)費(fèi)用的(de)努力(li)。高盛在希臘(là)的目標(biāo)昰(shì)，主要利用客戶(hù)資金咊螎(róng)資來(lái)提(ti)陞(shēng)酒店價(jià)值，然后在齣(chū)售時(shí)賺取(qu)巨額利(li)潤。在此過(guò)程中，高盛還(hái)(hai)會(huì)從(cóng)投(tou)入資金的客戶那裏(lǐ)(li)收取筦(guan)理(li)費。

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1、阿禾(he)公路将小东沟森林公园(yuan)、乌希里克草原、高山草甸(dian)、马米拉湿(shi)地、也克阿恰U型河谷草原、通巴盆(pen)地原始(shi)森林(lin)、伊列克(ke)石林、托勒海特湿地、禾(he)木达坂等景点串珠成(cheng)链，形成“阿(a)勒泰市—禾木村—布尔津(jin)县—阿勒泰市”旅游交通大环(huan)线，是新疆地区“千里画廊”生态旅游路线中的一条重要公路。

2、今(jin)年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合(he)）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进(jin)一步(bu)攀升至5%。市场上的赚钱(qian)效应在不断积累。量化私募、个人投资(zi)者的增量(liang)资金仍然呈现(xian)持续流(liu)入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回(hui)，对市场上涨构成(cheng)的一(yi)定压(ya)力。按照我(wo)们中期策略的观点，一旦在(zai)某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有(you)望加速流(liu)入，呈现正反馈效应。从7月开始(shi)，这种情(qing)况(kuang)发生的概率越来越高(gao)，一旦发生，我们称(cheng)之为进(jin)入牛市(shi)阶段II。这一阶段(duan)，指数(shu)有望持续(xu)上行(xing)，当时空间最大、渗透率加速提升新产业(ye)趋势有望占优。