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关注汽车行业“反内卷”语(yu)境下零部(bu)件行情的(de)持(chi)续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一(yi)缩短到(dao)60天以内，有助(zhu)于缓解车企“内卷(juan)”。虽然2020年以来汽车(che)上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较(jiao)大分歧。分细分领域来(lai)看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系(xi)统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分(fen)歧最近一次是(shi)在2022年开(kai)始快速拉大(da)，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环(huan)境进一步(bu)加(jia)剧。2024年(nian)以来乘用车(che)板块的资(zi)本开支/折旧摊销一度收(shou)缩，而(er)零部件板(ban)块的开支持续上(shang)行(xing)，供(gong)需格局进一步变差。此(ci)次整车环节向中上游零部件(jian)的让利，对于缓解汽车产业(ye)链(lian)上下游格局的利润分配(pei)和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察(cha)下(xia)半年汽车行业“反(fan)内卷”的举措落地，预(yu)计会逐步延续回暖(nuan)态势(shi)。

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