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2、2）AI中游与恒生科技：当前中(zhong)美谈判中出口(kou)管制缓和预期推升AI与半导体中游(you)方向，特(te)别是恒生科技指数(shu)、中资服务器、算力基础设施及部分半导体设备公司，具备主题催化与估(gu)值低位修复双重驱动；