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危局中往往暗藏(cang)转机。当我们把目光投(tou)向短期阴霾(mai)之外(wai)，会发现东盟与中日韩地区正站在历史(shi)性机遇的入口。从全球视角来看，过去二十年，东盟与中日韩是全球增长的最大贡献来源，预计2030年(nian)前(qian)仍将保持这(zhe)一经(jing)济引擎地位。

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展望后市🍑💯🥝🥻，国元证券表示，白酒方面，去库存、稳渠道、促消费是白酒行业主线😡👚👿，当前白酒需求暂时承压，建议关注护城河宽阔🍒，品牌、渠道力领先🍉🩲，韧性强的高端酒企💗👙💟，以及竞争格局较好、势能向上的区域领先酒企。大众品方面🥭💟💗💋，啤酒消费逐渐进入旺季；休闲零食、能量饮料等细分赛道景气度高；餐饮供应链逐渐修复👛💗；乳业上游供给端原奶价格底部企稳，龙头乳企韧性较强🥻。

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当地时间6月15日11时许，法国总统马克(ke)龙抵达丹麦格陵兰岛首府努(nu)克(ke)进行(xing)访问(wen)。访问期间，丹(dan)麦和法国两国领导人将与格陵兰自治**总理延斯-弗雷(lei)德里克·尼尔森讨论北大(da)西洋(yang)和北极地区的安(an)全局势等议题。此外，他们还将讨论经济发展、气候和能源问题。

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焦煤方面，本(ben)周现货市场弱势运行(xing)，柳林低硫主(zhu)焦煤价格不变、山西中硫主焦价(jia)格下跌30元(yuan)/吨；进口蒙煤价格弱势运行，蒙5#原煤价(jia)格跌10元/吨，蒙3精(jing)煤价格跌47元/吨，焦(jiao)煤2509期货价格下(xia)跌(die)4元/吨。供给方(fang)面，近期(qi)煤矿安全生(sheng)产(chan)问题多有出现，安全生产(chan)主(zhu)题被有关部分多次提及，同时焦煤(mei)现货价格继续走弱，部分煤矿企业库存较高(gao)，国内焦煤生产产量小幅回落，523家样本煤矿原煤产量减(jian)少2.11万吨，精煤产量减少0.47万吨(dun)至74.06万吨/日；进口方面，蒙古(gu)焦煤通关(guan)量中位维(wei)持，供应整体边际(ji)回落。需求方(fang)面，终端钢材需求季节性弱势，高炉铁水(shui)产量延续(xu)回落态势，焦炭(tan)第三轮提降落地后(hou)焦化企业生产亏损扩大，焦(jiao)化企业开个率边际(ji)回落，对于 焦煤的现货需求有所减少，上游出货仍旧较为困难，多以让利成交。库存方面，523家样本矿山原煤库存增加14.06万吨(dun)，精煤库存增加5.31万吨，洗煤厂原煤库存(cun)增加8.72万(wan)吨，精煤库存(cun)增(zeng)加6.41万(wan)吨，独立焦企库存减少21.32万吨，钢厂焦煤库存增加3.07万吨，港口焦煤库存(cun)减少1万吨，焦煤(mei)总库存减少(shao)12.37万吨，焦煤整体库存去化。综合来看(kan)，钢(gang)材需求季节性弱势，钢厂高炉铁水高位回落，双焦的需求更加疲软，近期安全生产问题被监管部门再提，同时焦煤现货价格(ge)疲(pi)软以及部分煤矿库存较高，部(bu)分(fen)煤矿降低开工负荷，上游让利销售(shou)成交为主，下游(you)焦企以及钢厂焦化厂对焦煤采购节奏放缓，焦煤库存多(duo)在上游积累(lei)，下游库存水平延续回落，周内中东局势扰动市场情(qing)绪，目(mu)前焦煤供(gong)需格局(ju)维(wei)持宽松，预计短期盘面呈现震荡运行态势。

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1、同时，中国和东盟的经济增长也是建立强大伙伴关系的基石。1980年🍒，欧盟经济规模是中国的10倍💟🍋🥦，如今两者几乎持平；预计到2050年👝🍈，中国经济规模将是欧盟的两倍。2000年，日本（当时世界第二大经济体）是东盟经济规模的8倍，而预计到2030年🤬💖🌽，东盟将超越日本。

2、关注(zhu)汽车行业“反(fan)内卷(juan)”语(yu)境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期(qi)统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以(yi)来汽车上下游环节(jie)的盈利触底后均有回暖，但竞(jing)争格局出现了较大分歧。分(fen)细分领域来看，电动乘用车过去三年间(jian)ROE的修复程度最为(wei)突出，其次是汽车电子电气系统、轮(lun)胎轮(lun)毂(gu)。下(xia)游整车和中上游零部件板(ban)块的(de)行业集(ji)中度分歧(qi)最近一次(ci)是在2022年开(kai)始快速(su)拉大，乘用车(che)行业集中度趋稳并体现出(chu)安全壁垒，零部(bu)件集中(zhong)度持(chi)续下滑、竞争环境进(jin)一步加剧。2024年以(yi)来乘用车板块(kuai)的资本开支/折旧摊销(xiao)一度收缩，而零部(bu)件板块(kuai)的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车(che)环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配(pei)和供需压力，意味着积极信号，板块一(yi)度反弹，后续(xu)则要观察下半(ban)年汽车行业“反(fan)内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。