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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域💕🥭👄，包括互联网🩲💛🌽、人工智能、创新药、智能驾驶👢👅🥦💟、具身智能等💘💘；二是消费复苏和品牌出海💖，包括潮玩、黄金首饰、国潮品牌等；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升🥦🥝🍆🧄；四是事件驱动型的投资机会💋👿💟🍍，投资者可择机增配被错误定价的优质资产👜，或阶段性增配黄金类防御性资产🍄；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估💌，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局。

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最终6月指(zhi)数先(xian)跌后涨，多数指数录得了一定涨幅(fu)。其中，上证指数上涨2.3%，沪深300上涨2.1%，WIND全A指数上(shang)涨3.8%，科创50指(zhi)数下跌3.5%。风格指数方面，科(ke)技风格表现(xian)较好，科技龙头和创(chuang)业板指(zhi)领涨，科技龙头指数涨7%，创业板指涨6.6%。小盘风格相对大盘(pan)风格后来居(ju)上(shang)，表现相对较(jiao)好(hao)。消费龙头跌幅较大。

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出海最困难的是如何真正理解当地用户(hu)、经销商要什么，“不是产(chan)品(pin)出来、人出来就(jiu)行，关(guan)键是脑袋要出来(lai)”。陈碧峰说(shuo)，一(yi)些大品牌市场份额高，大区经理每月最(zui)多到市场三四天，剩下时间 “办公室(shi)里吹空调”，给经销(xiao)商的条款严(yan)格。出海品牌大多是业务经理带翻译，再汇报(bao)给负责人(ren)，但汇报会失真，“决策要在终端一米之内”，经销商听(ting)到陈碧峰(feng)的印尼语先多一(yi)分亲(qin)近，“我要(yao)和经销商面对面，用我的双脚(jiao)跑，用眼睛和耳朵去感受他的表情、语气、节奏”。

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当市(shi)场进入到牛市阶段II，风格和行业则出(chu)现了显著的不(bu)同的特征。每(mei)一次风格和(he)行业表现均带有较强的时代的特征。这个(ge)阶段按照我们上(shang)文的论述，往往(wang)是盈利加(jia)速改善的，同时流动性和(he)风险(xian)偏好也加速改善(shan)。

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1、▶ 结合工业企业盈利、库存周期🥝👚👜💖、合同负债增速🤬💓🎒💖、二季度行业中观景气度等维度🍍，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🥻、消费电子、运营商👿💔、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍍，算力租赁订单持续落地🍅，半导体周期复苏与国产替代加速👝💞👢，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍍💕😡💯，中报盈利或有改善🤬🍈👅💔🍉，如汽车🥦、光伏、自动化设备等🥥🍌；3）消费服务领域👄，受益于扩消费政策提振😈🍇👛、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👢👚🍄🍅、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

2、据财联社VIP盘中宝•数据栏目此前梳理，在AI眼镜产业链中，光学(xue)与显(xian)示模组领域成本占比25%，涉及上市公司(si)包括比依股份、中(zhong)光学、蓝(lan)特光学、腾景科技、清越科技、国星光电和华灿光电，具体情况详见下图：