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展望7月🥔，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💗🥔💛，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥝🍏🎒，使得即将到来的中报业绩期，在科技🤬、消费🍓🍎、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💖😻👝，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💞🥒💕，资产荒趋势依然存在。上半年👚，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行😡、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍉🥻😈👢，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥝💓🍌🥥，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥒🥕🍇💕💯。

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1、供应方面：高(gao)频运(yun)力端，欧线7、8月(yue)的周均运力(li)在28.8和29.2万TEU左右，整体运力充足，但不排除后期航司增加空班。静态运力端(duan)，年内(nei)12000-16999TEU和17000TEU+的大(da)型船舶预计交(jiao)付量(liang)分别为105和26万TEU，其中(zhong)下半年的交付量分别为63和15万TEU，今明两年的船(chuan)舶(bo)交付仍以12000-16999TEU的中大型船舶为主，而17000TEU+的(de)交付量相对较低，因此对于欧线而言供应压力有限。到2027和2028年17000TEU+的(de)船舶交付量会出现明显增加，届时(shi)欧线(xian)的运力(li)充足预期会大幅上升。从旧船拆解(jie)量来看，今年1-5月的累计拆解(jie)量仅为4411TEU，显著低于(yu)22年以来的水平，其(qi)中主要部署在欧线的17000+TEU船舶(bo)由于船龄较新，暂无(wu)需考虑拆解风(feng)险。

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