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2、相比2014年底和2019年(nian)初，当前市场从估值上(shang)来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行(xing)情，但(dan)如果(guo)美联储在7月意(yi)外降息，并且中国央行同步宽松，可(ke)能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或(huo)正(zheng)从医药和消费切向科技和金融(rong)，红利也开始滞涨。结构性机会(hui)仍料将是(shi)贯穿(chuan)中报季的话题(ti)，指数型机会可能还需(xu)要等三季度末到四季(ji)度。近(jin)期，YU7大(da)热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化(hua)进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑(ji)可能是电(dian)气化领域全产业链变现能(neng)力的(de)提升，以及AI智能(neng)化领域的追(zhui)赶(gan)。三季度A股科技企(qi)业IPO重启，科(ke)技领域产品(pin)催化频出，或将带来市(shi)场注意力重新转(zhuan)向科(ke)技板(ban)块，有望(wang)接力创新(xin)药和新消费的(de)行情。预计AI和军工是三季度寻找(zhao)结构性机会的重心。