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本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%🩱🥥🍈👡💞、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般。

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美國(guó)總統(tǒng)(tong)特朗普錶(biǎo)示，他認(rèn)爲(wèi)(wei)無(wú)(wu)需延長(zhǎng)7月9日的貿(mào)易期限，各(ge)國需在此期限前與(yǔ)美國達(dá)成協(xié)議(yì)，以避免被徴收(shou)更高關(guān)稅(shuì)。他在接(jie)受福尅(kè)斯新聞(wén)採(cǎi)訪(fǎng)時(shí)錶示：“我認爲不需要延長” 。隨(suí)后他補(bǔ)充道：“我也可以延長，沒(méi)什麼(me)大不(bu)了的(de)。”在此之前，特朗普上週五曾錶示，**可以對(duì)這(zhè)一期限“爲所(suo)慾(yù)爲”，包括延長或縮(suō)短。

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展望7月(yue)，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指(zhi)数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中(zhong)报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口(kou)下半(ban)年(nian)承压，但(dan)是预计在积极财(cai)政政策的支持下，预(yu)计下(xia)半年总需求仍将保持平(ping)稳(wen)，经济出现衰退(tui)或显著下行(xing)的可(ke)能性较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积(ji)累了今年的赚钱(qian)效应，这为(wei)指数后续突破(po)上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产(chan)业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

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如今，隨(suí)着 2025 年(nian)上(shang)半(ban)年接近尾聲(shēng)，各(ge)類(lèi)主要風(fēng)(feng)險(xiǎn)雖(suī)未完全消除，但已(yi)有所緩(huǎn)解。從(cóng)關(guān)稅(shuì)引髮(fà)的通脹(zhàng)壓(yā)力，到相互矛盾(dun)的經(jīng)濟(jì)信號(hào)咊(hé)糢(mó)餬(hú)的數(shù)據(jù)，未來(lái)的走勢(shì)(shi)絕(jué)非一(yi)目了然。

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1、从去年三季度以(yi)来，无论是个股还(hai)是基金，赚钱效应在(zai)进一步强化，今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混(hun)合）涨(zhang)幅中位(wei)数在去年3.3%的(de)基础上，今年进一步攀升至5%。市(shi)场上的赚(zhuan)钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流(liu)入的状(zhuang)态(tai)。也就意味着，一旦A股接下来突破3450或WIND全(quan)A的5400，赚钱效应(ying)将会进一(yi)步强化，就(jiu)有可能会进(jin)入到牛市第二阶段，引发增量资金的(de)正反馈，从而使得指数进一步(bu)的(de)加(jia)速上涨。

2、成份(fen)股方(fang)面，际华集团涨停(ting)，内蒙一机(ji)尾盘回封涨停，振幅超12%，长(zhang)城军(jun)工7天6板后再涨7.58%。下跌(die)方面，纳睿雷达、中国海防(fang)跌逾2%居前。