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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负(fu)，主(zhu)要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放(fang)缓，TMT逆势改善，资源品、必(bi)需消费、中游设备保持正(zheng)增。细分领域中装备制造业是盈利(li)的主要拉动(dong)，TMT制造业同(tong)比增幅扩大。结合工业企(qi)业盈(ying)利(li)、行业所(suo)处库存周期位置以及高频景(jing)气指标(biao)，预计中报业(ye)绩有望延续较高增速(su)或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提(ti)振、电商平台大(da)促、五一端午等多重假日(ri)**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。

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在本周论坛开始前的一次播客采访中💞🥿👡🍇，欧洲央行首席经济学家菲利普·莱恩就强调称💗🍄🥻，这场有五家央行行长参与的小组讨论将是整个年会的亮点，而本次论坛“适应变化”的主题似乎显得有点保守了💟💖，真实世界的变局要复杂严峻得多。

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1、据统计，6月29日，暂无A股上市(shi)公司披露增持情况。包括磁谷科技、秦港股份、久日新材、通用(yong)股份、亿华通、新乳业、迈瑞医疗在内的7家A股上市公司披露减持情况。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👠🧅💕💕👄，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💌，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍏💞🍇🧄，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👢。尽管高频数据显示出口下半年承压💝🎒🥑，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👜🍌💝。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🤬🥬🎒🎒，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右😠👝🥔，进一步积累了今年的赚钱效应🍆💟，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍉👛🧅。风格方面👗💗👛👡💝，从当前景气趋势和产业趋势来看🥥，7月科技风格占优的可能性较大。