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展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。資(zi)金麵(miàn)上，財(cái)政指數的髮(fà)(fa)力咊(hé)消費(fèi)(fei)的韌(rèn)(ren)性，使得二季度總需求增速進一步邊(biān)際(jì)(ji)改善，使得即將(jiāng)到來(lái)的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技、消(xiao)費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業(ye)績邊際改(gai)善的可能，半年報披露牕(chuāng)口期成(cheng)爲(wèi)A股(gu)有利的上行動(dòng)力。從(cóng)資金麵看，目前利率仍處(chù)于較(jiào)低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然存(cun)在，上半年市場賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)的積(jī)(ji)纍(léi)爲指數后續(xù)(xu)突破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚(xiao)應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊産業趨勢來看，7月科技風格佔優的可(ke)能性較大。

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二季度消费服务行业盈利在(zai)扩消费政(zheng)策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重(zhong)假日**下有望延续两位数(shu)增长。从社(she)零表现来看，粮(liang)油(you)食品、家电(dian)、家具、金银珠宝等零售延续较高(gao)景气，相关(guan)领域盈利有望持续改善。

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1、新乳(ru)业原是新希望(wang)下属的(de)乳业板块(kuai)，因盈利不佳于2011年被新希望剥离，六年多后冲刺深(shen)交所上市(shi)。2016年，新希望乳业的营收(shou)规(gui)模(mo)超过40亿元；净利润也达到1.5亿元左右。2019年1月上市(shi)。上市以来(lai)，刘永好未减持过新乳(ru)业的股份，这(zhe)次是(shi)他首次减持该公司股份。

2、去年底以来的市场表现有几个典(dian)型特点：1）每一次反弹都容易(yi)透支后回(hui)落，既有市场本身(shen)流动性驱动容易导致(zhi)亢奋的原因，也有一开始预期打得过高过满所致，例如924后对财政发力的预期，以及春(chun)节(jie)后对(dui)AI投资(zi)和商业化落地的预期；2）但回调后(hou)的底部(bu)都高于此前，这说明不论是财政还是产业趋势，都是有效果的，只不过一开始市场(chang)预期的效果太高，“想得太(tai)多”；3）每一次都(dou)是通过回调后再实现(xian)板块和风格切换，如对等关税后从(cong)互联网切换到新消(xiao)费与(yu)创新药。