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“采取小尺度、渐进式、微更新的方(fang)式，下的是绣(xiu)花功夫(fu)。”说起这个2023年启动的城市(shi)更新项目，扬州古城历(li)史文(wen)化(hua)保护建设有限公司董(dong)事长梁玉荣这样描述(shu)。小秦淮河是(shi)明清扬州古城唯一(yi)存留至(zhi)今的城市内河，既要保(bao)留历史文(wen)化底蕴，修旧如(ru)旧，又(you)要激活(huo)居民生活(huo)的“烟(yan)火气”，激发(fa)新的消费(fei)活力，改造更新不容易。这(zhe)一项目已经(jing)酝酿多年，近年来，在各项政策的加力支持下，古城新图景加快(kuai)“动笔”。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从(cong)历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可(ke)能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策(ce)”，关(guan)注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突(tu)缓和(he)后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体(ti)回(hui)暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对(dui)占优，成(cheng)长(zhang)价值风格或相对均衡。

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1、3、成本方面(mian)：上半年原油(you)市场高波动(dong)性的两(liang)大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三(san)季(ji)度将持续增产，四季度起产量趋于稳定。然而，受夏季中东地区内部需求(qiu)增长及库存调(diao)节机(ji)制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞(zhi)后于产量增长。伴随4-5月(yue)油价逼近页岩油(you)盈亏平衡点(dian)，美国活跃钻机数量(liang)降幅扩大，下(xia)半年供应增量将主要依赖非OPEC+非(fei)美国家。当前(qian)海(hai)外夏季需求(qiu)旺季已然来(lai)临(lin)，预计三季度欧美地区的航空与陆路(lu)出行高峰将(jiang)提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三、四季(ji)度(du)的供需平衡预测分别为供应过剩(sheng)36万桶(tong)/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩(sheng)34万桶/日和113万(wan)桶(tong)/日，预(yu)示全球原油市(shi)场整体(ti)将呈现供应过剩格局，累库压力将贯(guan)穿下半年，尤以四季度为甚。尽管当(dang)前地缘政治溢价逐步消退，三季度供(gong)需相对偏紧的态势或仍有望支(zhi)撑油价企稳反弹至(zhi)70美元/桶一线。然而，在四(si)季度累库压(ya)力下，油价中枢则可能(neng)再度下移(yi)至55美元/桶附(fu)近，潜在(zai)风险仍需关(guan)注关税(shui)政(zheng)策及地缘局势的演变。

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