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东兴证券指出，我国(guo)化工行业景气有望底部回(hui)暖，行业(ye)供需格局预(yu)期改善。2025年上半年，化(hua)工品价格指(zhi)数小幅震荡下行，化(hua)工行业仍处于低景(jing)气阶(jie)段，但(dan)目前全球能源类(lei)成本已从高位回落，同时，从供给、需求、库存角度看，行业已出现(xian)积极变化。综合来(lai)看，在(zai)行(xing)业(ye)供需格局预期(qi)改善的背景下，我国化工行业(ye)景气有底部回(hui)暖的迹象。

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而目前高达(da)77亿的居民净储蓄(xu)款，通过各种途径(jing)流入权益市场的概率(lv)也(ye)将(jiang)进一步提高，因此一(yi)旦市场(chang)突(tu)破上行，场外的资金(jin)力量将会(hui)显(xian)得尤为庞大。

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进入7月后，综合业绩披露(lu)期效应(ying)、海外流动(dong)性环(huan)境(jing)变化(hua)、增量资金及风(feng)格交易热度，我们认为7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布(bu)的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足(zu)存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风(feng)格相对占优，成长价值风格(ge)或相对均衡。对7月的风格指数推荐(jian)如下：

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1、结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖🌽🩳🧅，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求💋，价格大幅上涨🍊💯，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上🥔、5月集成电路产量及出口量攀升💕🍌，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖🍎🧡🥾，消费电子盈利或边际改善🧅🍒🧅🍄🍌。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大😻🍄🎒，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速🥻💖，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%💟，叠加低基数效应😡💟🧅🩳🍌，二季度盈利或超预期。

2、報(bào)(bao)告稱(chēng)，由于全毬(qiú)供應(yīng)增加，澳大利亞(yà)(ya)頭(tóu)號(hào)齣(chū)口(kou)商品鐵(tiě)鑛(kuàng)(kuang)石以及液化天然氣(qì)的價(jià)格可(ke)能會(huì)迴(huí)落。鐵鑛石齣口收入可能從(cóng)今年的 1160 億(yì)(yi)澳元降至明年的 1050 億澳元，2026-2027 財(cái)年將(jiāng)降至 970 億澳元。