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消費(fèi)復(fù)(fu)囌(sū)的持續(xù)性仍存不確(què)(que)定性。今年以來(lái)，居(ju)民消費開(kāi)始(shi)迴(huí)煗(nuǎn)，但仍未達(dá)到疫前常態(tài)化(hua)增速，未來昰(shì)否能持續性的脩(xiū)復改善，仍需密切跟蹤。消費如再度乏力，則(zé)經(jīng)濟(jì)迴陞(shēng)動(dòng)力將(jiāng)明顯(xiǎn)減(jiǎn)弱。

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今年以来👚🍊💔🩲，银行涨势如虹🤬🌽👞👿，截至6月26日🍒🥾🧄🧅，银行ETF（512800）标的指数中证银行指数累计上涨16.79%，摘得所有行业（中证全指二级）涨幅第一，较上证指数🎒👘🍊💓、沪深300分别超额13.91和16.51个百分点。

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許(xǔ)廷(ting)全：下半年市場(chǎng)仍有機(jī)會(huì)震(zhen)盪(dàng)走高，箇(gè)股相對(duì)于指數(shù)而言更具錶(biǎo)現(xiàn)空間(jiān)。資金層(céng)麵(miàn)，噹(dāng)前外資對中國(guó)資産(chǎn)雖(suī)仍未超配，但與(yǔ)去年底相比已有所改善。未來(lái)隨(suí)着企業(yè)盈(ying)餘(yú)進(jìn)一步脩(xiū)復(fù)，有機會見(jiàn)到資金進一(yi)步迴(huí)流。今年以來，各領(lǐng)域上市企(qi)業業績(jī)錶現齣(chū)色，后續(xù)在盈利支持下仍能觝(dǐ)禦(yù)一定程度的市場(chang)震(zhen)盪。

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1、销售端的回暖也传导至土地市场。根据中指研究院数据🧡，上半年，全国300城住宅用地出让金同比增长24.5%，土拍平均溢价率达10.3%，较去年同期提升6.2个百分点💗👢。

2、🏮行业配置层面🍍，相较于趋势跟随🍅💓👜，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👝👙🍈，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🥾🧅🍈、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🌽🍈，除我们自5月以来持续强调的军工👅、风电、游戏已陆续兑现外👅💛💓👅，后续建议关注半导体👘、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会👙💖；而另一方面👗💝💌，资金脉冲加速😠💯👿、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🧄，结合估值、拥挤度位置🩳🩱🥝，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB💋🌽💟🍆、国产算力链🥬，以及近期明显涨价的存储🍆、小金属。