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特朗普表示，美(mei)国总统一职比一些最(zui)危险的职业还危险，“以赛车手为例，死亡率是千分之一，斗(dou)牛士也(ye)是千分之一。这虽然不算高，但确实有人丧命。而当总统，死亡率约为5%。如果有人告诉我，我(wo)可能就不会参选了。好吗？这确实是个非常危险的职业。”

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6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%，如期继续(xu)暂停降(jiang)息。从降息指引来看，美联储仍保持年内两(liang)次降息预(yu)期。不过相比今年(nian)3月，预期年内不降息的官员人数增加了3人，人数增加(jia)至7人；预测年内降息2次的为8人，显(xian)示出美联储内部对降息预期的分歧。展望(wang)未来，鲍威尔提到，只要经济稳固，只要能够维持当(dang)前的(de)劳动(dong)力市场和不错的增长，以及通胀下降，正确的做法(fa)就是保持现状，保持当前的政策立(li)场（适度紧缩）并了解更多(duo)信息。

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1、结(jie)合细分领域中观指标来看，受益于(yu)行(xing)业(ye)供需改(gai)善，面板价格小幅(fu)回暖，光学光电子业绩有望持续(xu)；算力需(xu)求持续高景气，中高端芯片(pian)需求旺盛(sheng)，存储器供(gong)不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体(ti)销售额同比趋势向上、5月集(ji)成电路产量及出口量攀升(sheng)，半导体(ti)中报业(ye)绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机(ji)出货量边际(ji)回暖，消费电子盈(ying)利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业(ye)务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续(xu)扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商(shang)业化(hua)加(jia)速(su)落(luo)地，信创与(yu)国产(chan)替代加(jia)速，1-4月软件产业利润同比增幅(fu)扩(kuo)大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超(chao)预期。

2、融资资(zi)金已经连续两个(ge)月(yue)净流(liu)入，且净(jing)流入规模(mo)在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。并且(qie)从(cong)历史看(kan)，私募基金、融资(zi)余额、存在显(xian)著的正向联动关系(xi)，尤其是在(zai)市场上(shang)行阶段呈现相互强化的特征。私募基金（尤其(qi)是(shi)量化对冲基金(jin)）需通过融资融券实现多空策略和套利交易，例如通过融(rong)资(zi)加仓放大收(shou)益，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升(sheng)。在这些资金的强化作用下，整个市场交易活跃(yue)度明显提升。