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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改(gai)善或持续较高增速(su)领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足(zu)、价格拖累等因(yin)素影(ying)响。结合工业企业(ye)盈利、行业(ye)所处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标，预计中报(bao)业绩有望延续较(jiao)高增速(su)或改善的(de)领域主要集中在(zai)：1）TMT领(ling)域，半导体、光学(xue)光电子(zi)、消费电子、运(yun)营商、软件等(deng)；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，如饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰(shi)品、美(mei)容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限(xian)，中报业(ye)绩有望边际改善(shan)。景气方(fang)面，6月份景(jing)气较高的领(ling)域主要集中在资(zi)源品、部分消费服务和信(xin)息技术领(ling)域。其中资源品板块原油、多(duo)数(shu)工(gong)业金属价格(ge)上涨，中游制造领域工(gong)程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中(zhong)商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等(deng)维度，7月份行业配(pei)置方面重点围绕中报业绩预期增速(su)较高或者有(you)所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电(dian)子（半导体）、机(ji)械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。

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唐晨：一是(shi)关(guan)税问题，在90天暂停到期后(hou)可能存在不确定(ding)性；二是全(quan)球债市潜(qian)在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程(cheng)阶(jie)段性低于预期，会造成一定的估值(zhi)收缩；四是减持与再融资。

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2、6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权🥥😻🧡🤬🥔，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日👠🎒💗🍇。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更。