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约克计算得出，即使进行两项看似微(wei)小(xiao)的调整 —— 采用略低但仍非常激进(jin)的众议(yi)院 2.6% 经济增(zeng)长预(yu)测，并考虑关税的经(jing)济成本 —— 也意味(wei)着该法案 “对 GDP 基本上是盈亏平衡，甚至是负面的”。

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下跌中的回落：美元走强🍋🍏🍄，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深👅，当前概率不大👛。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似🍎🍆💓，均为强美元之下🥥，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🥦🥥，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期💞🍄，全年4次加息👚🩳🧄🥬🍋，美元指数从低位101升至107👗🧡🩰，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%🩳🍅，AH溢价指数从129升至151🥿💯🎒😈🥝。（2）24年美国通胀持续高位🥝，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🍒👗💝，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%🍑，万得全A -10%💖🤬🥥，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大🥕👞，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求👅🍉🧡👜，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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Parrott强调，财政部迄今还未真正介入“两房”的上市计划，所(suo)以在他(ta)看来**还没有进入到方案(an)分析阶段。而在财政部(bu)采取任何有意义的(de)行动之前，市场无法确定“两房”的未来究竟会是什么样子。

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