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共和(he)党人正利用(yong)和解程序，以简单多数通过(guo)这项大规模立法，而在这(zhe)一(yi)程序中使用(yong)当前政策(ce)基准是前所未有的。一项法案(an)的成本通常是根据其在(zai)现(xian)行法律下对联邦预算的影响来衡量的。但共和党人希望修改这一流程，假设现(xian)行政策将无限期延续。

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进入7月后，综合业绩(ji)披露期效应、海(hai)外流动性环境变化、增量资金及风格交易热(re)度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格(ge)相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和(he)就业数(shu)据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资(zi)金(jin)层(ceng)面，近(jin)期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好(hao)整体回暖。基于以上(shang)，我们(men)认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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陳(chén)(chen)健瑋(wěi)：在全毬(qiú)主要市場(chǎng)中，港股估(gu)值仍處(chù)于較(jiào)低水平，竝(bìng)顯(xiǎn)著低于美(mei)國(guó)市場。根據(jù)彭愽(bó)數(shù)據，恆(héng)生指數2025年預(yù)測(cè)市盈率爲(wèi)(wei)11倍，預測市淨(jìng)率爲1.2倍，預測股息率達(dá)3.2%，其中，銀(yín)行、電(diàn)信、公用事業(yè)等高股息闆(bǎn)塊(kuài)普遍超5%。相較(jiao)于(yu)A股，恆(heng)生A/H溢價(jià)指(zhi)數約(yuē)爲130點(diǎn)，顯示港(gang)股估值優(yōu)(you)勢(shì)仍存。中長(zhǎng)期來(lái)看，南曏(xiǎng)資金持(chi)續(xù)流入，正重塑港股估值體(tǐ)係(xì)，定價權(quán)(quan)逐步轉迻(yí)，未來A/H價差有朢(wàng)收窄。此外，創(chuàng)新藥(yào)、人工智能等(deng)領(lǐng)域的(de)技(ji)術(shù)突破，正(zheng)推動(dòng)國(guo)際(jì)投資者重估港股科技龍(lóng)頭(tóu)的長(zhang)期(qi)價值。

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1、伊朗内政部长莫梅尼28日在悼念仪式上说，美国和以色列的所作所为证明其未能履行任何承诺。伊朗武装部队高度警惕，将果断回应“敌人”的任何恶意行动或违背承诺的行为。

2、二、日本输(shu)华水产品企业(ye)应当符合我国进(jin)口(kou)食品境外生产企业注册管理(li)等相关规定。已暂停进口的(de)水产品生产企业应当重(zhong)新申请在华(hua)注册(ce)，获得注册之日起生产的水产品方可输(shu)华；对于食用水生动物(wu)，其养殖、包装企业也应当重新申请在(zai)华注(zhu)册(ce)，完成注册登记之日起(qi)方可开(kai)展输华贸易。