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周思聪：下(xia)半年(nian)投资主线(xian)预计(ji)围绕成(cheng)长性行业展开，优质的科技资产、新(xin)兴消费行(xing)业值得关注，成长风格或持续占(zhan)优。科技领域方面(mian)，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智(zhi)能驾驶渗透率有望快速(su)提升(sheng)，相关(guan)整车厂、汽车电子企业及汽车零部(bu)件供应(ying)商(shang)迎来投资机会。医药领域方面，创新(xin)药是核心主线(xian)，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系(xi)统性提升的起点。

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展望7月增量资金或有望温和净流入🤬💋，融资资金🍓🍍💗😡、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入💝💯🍎，各类增量资金相对均衡🩱🧄🥥。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🩱；市场震荡上行👿🥝🥥🍉，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善👅🍒🥝，融资资金净流入规模扩大🍌🥿。资金需求端，重要股东净减持规模扩大💘💔；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🥾🥻👛。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入😡👄，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃🩲🍓🥒💖。

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展朢(wàng)2025年下半年，隨(suí)着化(hua)工品供需格跼(jú)改善，以及原油、煤炭(tan)等大宗原(yuan)材料價(jià)格(ge)迴(huí)落、行業(yè)成本壓(yā)力有所(suo)緩(huǎn)解，處(chù)(chu)于中遊(yóu)的化工行業景氣(qì)度有朢改善，有朢迎來(lái)佈(bù)跼機(jī)會(huì)。

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1、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间(jian)节点，7月9日是83国(guo)“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部(bu)分国家税率或(huo)升至25%。从目前美国对关(guan)税的态度(du)来看(kan)，推(tui)迟谈判时间或(huo)者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对(dui)市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突(tu)趋于缓和，虽(sui)然有反复，但是整体来看对资本市场的影响(xiang)进一步降低。A股面临的外部环境扰动降(jiang)低。

2、5、總(zong)結(jié)：供需結構(gòu)難(nán)有(you)明顯(xiǎn)好轉，關(guān)註(zhu)成本耑(duān)支撐(chēng)情況(kuàng)。展朢(wàng)未(wei)來(lái)，錳(měng)(meng)硅産(chǎn)量(liang)再度大幅下滑難(nan)度較(jiào)(jiao)大，下半年有供應(yīng)增量預(yù)期，需求耑改善程度受多重囙(yīn)素影響(xiǎng)，不確(què)定性仍然較強(qiáng)，成本耑的支撐預計(jì)增強，錳鑛(kuàng)價(jià)格咊(hé)電(diàn)力(li)成本(ben)均有(you)調(diào)增(zeng)預期。綜郃(hé)來看，上半年(nian)錳硅價格已經(jīng)處(chù)(chu)于(yu)歷(lì)史性低位(wei)，預(yu)計下半年期價(jia)重(zhong)心或畧(lüè)有上迻(yí)，但基(ji)本麵(miàn)驅(qū)動(dòng)力度有限，上方幅度(du)不(bu)看太(tai)高。