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4、成本利潤(rùn)：2025年上半年原料純(chún)堿(jiǎn)(jian)、煤炭等價(jià)格(ge)不(bu)斷(duàn)下行，帶(dài)動(dòng)玻(bo)瓈(lí)成本重心持續(xù)下迻(yí)，不衕(tòng)工藝(yì)成本降幅(fu)雖(suī)有差(cha)異(yì)，但多(duo)數(shù)不(bu)及原片玻瓈成品價(jia)格降幅多。囙(yīn)此多數工藝已經(jīng)持續數月虧(kuī)損(sǔn)，僅(jǐn)煤製氣(qì)(qi)工(gong)藝尚有(you)些微盈利。下半年若無(wú)外界(jie)強(qiáng)(qiang)製(zhi)囙素，成本(ben)咊(hé)利潤(run)或難(nán)以推動行業(yè)(ye)大槼(guī)糢(mó)産(chǎn)能清退。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上(shang)来看可能还不支持纯粹(cui)流动性驱动的行情(qing)，但如果美联储在(zai)7月意外降息，并且中国央行(xing)同步宽松，可能成为引燃市场情绪(xu)的一(yi)个催(cui)化。从板块(kuai)轮(lun)动来看，活跃资金或正(zheng)从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将(jiang)是贯穿中(zhong)报季的话题(ti)，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大(da)热、欧洲(zhou)延缓停售油车，标志(zhi)着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下(xia)一个阶段的行情逻辑可能是电气(qi)化领域(yu)全产业链变现能力的(de)提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技(ji)领域产品催化频出(chu)，或(huo)将带(dai)来市场注意力重(zhong)新转向科技(ji)板块，有望接力创新药和新(xin)消费的行情。预计AI和军工(gong)是三季度寻找结构(gou)性机会的重心。

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2、下图(tu)展示了(le)本周因子在沪深300、中证500和流动性(xing)1500股票池中的表现，收益为剔除行业与市值影(ying)响后多头组合相对于基准指数的超额收益。