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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶(jie)段关注(zhu)的(de)重点，工业企业盈(ying)利数据、行业所处库存(cun)周期位置以及高频景(jing)气指标或能为(wei)中报前瞻提供一定的(de)参(can)考。预计(ji)中报业绩有望(wang)延续较高增(zeng)速或改善的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光(guang)学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代(dai)加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领(ling)域，部(bu)分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端(duan)午等多重假日**，有(you)望(wang)延(yan)续(xu)两位数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品(pin)、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持(chi)续改善；此外(wai)贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受(shou)限，中报业绩有望(wang)边际改(gai)善。

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美股上週五錶(biǎo)(biao)現(xiàn)曏(xiǎng)好，美國(guó)最新通脹(zhàng)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示噹(dāng)地物價(jià)仍然受控，標(biāo)普500指數及納(nà)指創(chuàng)齣(chū)歷(lì)史高位，三(san)大指數均錄(lù)得陞(shēng)幅收市。美元低位畧(lüè)爲(wèi)反彈(dàn)(dan)，美國十年期債(zhài)息迴(huí)陞至4.27釐(lí)水平，金價及油價繼(jì)續(xù)調(diào)(diao)整。

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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金(jin)有(you)望延续净流入。6月央行主动(dong)呵护流(liu)动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面(mian)有(you)望维持宽松。美(mei)国一季度(du)GDP降幅高于市场预(yu)期，叠加美联储官员戴(dai)利释放(fang)鸽派信号，市场(chang)对美联储(chu)7月降息预期有所升温。6月(yue)股票市场可跟踪资金净流入，各类(lei)增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规(gui)模继(ji)续扩大；市场震荡上行，ETF净(jing)赎回规模收窄；市场风险偏(pian)好有所改(gai)善，融(rong)资资金净流入规模扩(kuo)大。资金需求端，重要股(gu)东净减持规模扩大(da)；IPO发行规模小幅回落，再(zai)融资规模持平(ping)前(qian)期，资(zi)金需求规模低位稳定。展(zhan)望2025年(nian)7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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