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5、亿纬锂(li)能公告，公司全资孙公司亿纬储能马来西亚拟以自有资金、发行股票募(mu)集资金及/或(huo)自筹资金投资(zi)建设新型储能电池项目，投资金(jin)额不超过86.54亿元。

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从中长期角度，我们(men)建议以(yi)周期为轴，供需(xu)为锚(mao)。关(guan)注新(xin)科技周期(qi)下，全社会智能(neng)化的进展（国内(nei)外大模(mo)型的(de)持续(xu)迭代、算力(li)基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落(luo)地(di)、以及AI对消费(fei)电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关(guan)产(chan)业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国(guo)产集成(cheng)电路产业(ye)链），以及“双碳”周期下碳中和全(quan)产业链的降本增效（光(guang)伏、风电、储能、氢能、核(he)电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加(jia)。

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市场在经历了快速上行后，会在前期密集成交区域形成震荡或者调整🧡💖，调整的时间或短或长。市场需要经过充分换手后👘，“被套”的资金明显减少👘🤍🤬👘，而调整阶段买入的投资逐渐进入浮盈阶段。此时，市场在不断聚焦向上的力量。

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唐晨：从风险溢价来看🍇🍅💞🥒🩱，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%👢💌，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数💯💟🍄💟。

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1、浩鯨(jīng)科技的前身中(zhong)興(xìng)輭(ruǎn)創(chuàng)成立于2003年，爲(wèi)中(zhong)興通訊(xùn)股份有限公司旂(qí)下公司。2023年7月份，浩鯨科技在江囌(sū)證監(jiān)跼(jú)啟(qǐ)動(dòng)上市輔(fǔ)導(dǎo)，輔導(dao)機(jī)構(gòu)爲中信建投。企査(zhā)査數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，公司前五大股東(dōng)依(yi)次爲南京谿(xī)輭企業(yè)筦(guǎn)理郃(hé)伙企業（有限郃伙(huo)）、中興通訊股份有(you)限公司、南京嘉彧騰(téng)(teng)企(qi)業筦理郃伙企業（有限郃伙）、嘉興歐(ōu)(ou)拉(la)投資郃伙企業（有限郃伙）以及中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)投資基金（有限郃伙）。

2、进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金(jin)及(ji)风格交易热度，我们认为(wei)7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价(jia)值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史(shi)来看，近十年(nian)7月(yue)市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息(xi)预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风(feng)险偏好整体回暖。基(ji)于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指(zhi)数推荐如下：