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2、⚑风格(ge)与行业配置思路：风格方面，7月市(shi)场(chang)风格可(ke)能整体(ti)偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从(cong)历史来(lai)看，近十年7月(yue)市场风(feng)格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可(ke)能导致(zhi)市场对(dui)美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预告披露高峰(feng)，超(chao)预期(qi)和悲观业绩预期落地(di)都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等多个(ge)维度判断业绩修复的领域。结(jie)合中观(guan)景气、盈利(li)能力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛(sai)道(dao)价值等多个维度，本期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计(ji)算(suan)机等。赛道选择层面(mian)，7月重点(dian)关注五大具备边际(ji)改(gai)善的赛道：固态(tai)电池(chi)、国产算力、非(fei)银金融、国防军工、创新药。