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1、基本面：港股较(jiao)A股业绩增速更(geng)强，A股(gu)消费+制造(zao)+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年(nian)来港股业绩增速(su)显著强于A股(gu)，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全(quan)部A股的-3%，剔除金融后港股2024净(jing)利润同比11.7%，同样高(gao)于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素(su)拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润(run)占比(bi)来看，2024年A股主要集(ji)中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业(ye)（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基(ji)本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现(xian)。相比之下，港股(gu)除金融外，行(xing)业主要集中于周期（石(shi)化20%）和科(ke)技行(xing)业（传媒(mei)13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息(xi)服务等细分领域(yu)，包(bao)括腾讯、网易、美(mei)团等(deng)互联(lian)网巨头，消费、制造(zao)等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影(ying)响更小。历(li)史上看，由(you)于A股行业结构(gou)更偏传统经济，因此对价(jia)格更敏感，PPI下行区间往(wang)往对应港股较A股业绩更优(you)，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从(cong)5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至(zhi)5.5%，全部港股(gu)从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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