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2、需求方面：随着美线抽调运力的回补💋😡，6月以来中国发往美国的集装箱运输量持续反弹💗🥾👜，环比5月增幅接近25%🥿。然而，该货量反弹主要来自积压订单，高运价抑制下新增订单仍显有限。进入7月👗🥝，市场反馈订舱量因赶在豁免期限前清关而明显增加，但此轮集中出货需求已基本进入中后期阶段🍈🍅🤍。美国下游各行业中🩳🍍，包括汽车及零部件、耐用消费品、纺织服装🤍🍄💌🍑、食品饮料等行业仍处于被动补库阶段🍌💘💗👅，今年二季度的“抢进口”延长了补库时间👿👗，但也在一定程度上透支了未来需求💯💘。预计下半年美国终端消费品行业仍有一定补库需求，但是整体驱动有限🥑。尽管我国汽车出口引领机电产品出口高增长，但受去年5月之后订单暴涨受同期较高基数影响💔💗，以及此前高关税压力下企业已采取缩减输美订单或转移海外生产，今年6-9月白电出口排产预计连续下滑，家电出口前景难言乐观。

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汇丰晋信基金许廷全：尽管相较去年低点已有回升😈🥑，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平，相对亚洲其他市场及欧美市场更具投资性价比。

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1）新质生产力：工信部等部门对人工智能整体产业链上下游出台了一系列促进高质量发展的举措，上海、广州、杭州人工智能政策频出🥭💯。中央层面😻🩳💔🍈，5月30日💋，工业和信息化部发布《算力互联互通行动计划》，提出到2026年构建完备的算力互联互通标准体系🍓，并于2028年基本实现全国公共算力标准化互联，打造“算力互联网”新格局🍄💞🩲🩰🤍。该计划聚焦设施互联、资源互用🍄🧄😡🍍、业务互通与应用融合😻👢，推动高性能传输协议、算力标识、算网调度等关键技术突破🍈🥻💘，建设国家级与区域级算力平台🥥💗🩰🩰，支撑超算互联网和中国算力网标准化升级👅👜。6月9日，工信部与民政部联合发布《关于开展智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点工作的通知》，启动2025—2027年智能养老服务机器人攻关与应用试点计划。地方上👜🩱🩰🍉，6月3日😠😡，上海市经济和信息化委员会组织2025年上海市促进产业高质量发展（工业服务业发展）项目申报🥒🥬🍈，聚焦人工智能、大数据、区块链等新技术💛🥑，支持企业加大软👝🎒👅💓🧅、硬件投入，开展AI本地计算集群部署、云服务器租赁👛、设备购置🤍🥔，构建产业级多模态数据。6月5日，广东省人工智能与机器人产业联盟将成立，意味着产业链整合和技术攻关进入加速阶段。同日，杭州市人工智能创新高地建设动员会4日召开，进一步明确了打造人工智能创新高地的目标与路径，为杭州在人工智能领域的发展注入强大动力。

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中国人民银行货币政策委员会(hui)2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相(xiang)关工(gong)作，指出要引导大型(xing)银行发挥金(jin)融服务实体经济主力军作用，推动中小银行聚焦主责主业，支持银行补充(chong)资本，共同维护(hu)金融市场的稳定发(fa)展。有效落实好(hao)各类(lei)结构性货(huo)币政策工具，扎实做好金融“五篇大文章”，加力支持科技创新、提振消费，做(zuo)好“两重”“两新”等重点领域的融资支持。用(yong)好证券、基金、保险公司(si)互换便利和(he)股票回(hui)购增持再贷款，探索常态化的制度安排，维护(hu)资本市(shi)场稳定。持续做好支持民营(ying)经济发展壮大的(de)金融(rong)服务(wu)，充(chong)分(fen)发挥支持小微企业融资协调工(gong)作(zuo)机制作用，进一步(bu)打通中小微企业融资的堵点和卡点(dian)。着力(li)推(tui)动已出台金融政(zheng)策措(cuo)施落地见效，加大存量商品房和存量土地盘(pan)活力(li)度，持续巩固房地产市场(chang)稳定态势，完善房地产金融基础性制度，助力构建房地产(chan)发展新模式。切实推进金融高水平双向开放(fang)，提高开放条(tiao)件(jian)下经济金融管理能力和风险防控能力。

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1、*ST金刚：公司下属(shu)孙公司北京金刚数海智算科技有限公司（以下简称“金(jin)刚数智”）于2025年(nian)6月27日(ri)与江(jiang)苏***大数据有限公司（以下简(jian)称“算力客户”）签订《智算中心多(duo)元算力服务项目之服务协议》，由金刚数智向(xiang)算力客户提供(gong)算(suan)力服务，合同含(han)税总金额3.99亿元，服务(wu)期限5年，按月度支付算力服务费用。上述合同属于(yu)公司日(ri)常经营性重(zhong)大合(he)同，该合同的顺利履行将对公司2025年经(jing)营业绩产生积极影响。

2、行(xing)业层面，展望7月份，中报业绩预期是(shi)该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业(ye)所处库存周(zhou)期位置(zhi)以及高频景气指(zhi)标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩(ji)有望延续较高(gao)增速或改善的(de)领域主要集中(zhong)在：1）       TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等(deng)领(ling)域受益于消费类景气边际回暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与国产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中游(you)制造领(ling)域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏(fu)、自(zi)动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多(duo)重假日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。